Stammdaten
| Name | BURNS J W & CO INC |
|---|---|
| Geschäftsname | J.W.BURNS & COMPANY, INC. |
| CRD-Nummer | 107835 |
| SEC-Nummer | 801-13068 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | DEWITT, NY, United States |
| Website | https://jwburns.com/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 20.04.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 118.093 | 60.569.788 $ | 7,40 % | +1,75 % |
| AAPL | 297.912 | 99.210.617 $ | 12,12 % | +1,08 % |
| NVDA | 150.050 | 34.268.334 $ | 4,19 % | +0,48 % |
| META | 19.213 | 13.932.834 $ | 1,70 % | +0,34 % |
| CVX | 68.612 | 14.011.326 $ | 1,71 % | +0,31 % |
| PLTR | 22.696 | 4.245.333 $ | 0,52 % | +0,19 % |
| PANW | 37.188 | 14.775.164 $ | 1,80 % | +0,18 % |
| TMO | 9.877 | 6.667.469 $ | 0,81 % | +0,18 % |
| DELL | 14.730 | 7.924.004 $ | 0,97 % | +0,16 % |
| ABBV | 41.226 | 10.784.227 $ | 1,32 % | +0,15 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| GOOGL | 155.345 | 53.003.907 $ | 6,48 % | -0,56 % |
| ISRG | 10.307 | 4.191.135 $ | 0,51 % | -0,32 % |
| AMAT | 8.683 | 4.440.313 $ | 0,54 % | -0,31 % |
| iSHARES TRUST | 216.010 | 24.573.187 $ | 3,00 % | -0,26 % |
| MS | 65.038 | 12.232.415 $ | 1,49 % | -0,24 % |
| MCD | 47.606 | 10.994.183 $ | 1,34 % | -0,24 % |
| SYK | 24.807 | 6.831.509 $ | 0,83 % | -0,22 % |
| HD | 13.435 | 3.821.998 $ | 0,47 % | -0,20 % |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | 260.245 | 27.758.809 $ | 3,39 % | -0,18 % |
| LRCX | 11.156 | 3.664.858 $ | 0,45 % | -0,17 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
J.W. Burns & Company, Inc. bietet Vermögensverwaltung für Kunden basierend auf deren individuellen Bedürfnissen an. Dabei wird ein persönliches Anlageziel entwickelt, indem Ziele, Zeitrahmen, Risikotoleranz und Liquiditätsbedürfnisse ermittelt werden. Die Verwaltung kann diskretionär oder nicht-diskretionär erfolgen. Die Anlageempfehlungen umfassen unter anderem börsennotierte Wertpapiere, Commercial Paper, Bankeinlagenzertifikate, Unternehmensanleihen, Kommunalanlagen, US-Staatsanleihen und Investmentfondsanteile. Zusätzlich können bei Bedarf Finanzplanungs- und Beratungsdienstleistungen erbracht werden, wobei die Firma keine Rechts-, Steuer- oder Versicherungsdienstleistungen erbringt.
Gebühren
Die Anlageberatungsgebühr wird auf Basis eines Prozentsatzes (%) des Marktwertes der verwalteten Vermögenswerte berechnet und kann zwischen einem verhandelbaren Betrag und 1.00% liegen. Die Gebühren variieren je nach Faktoren wie dem zu verwaltenden Vermögen, der Kontenzusammensetzung und dem Umfang des Engagements. Die Abrechnung erfolgt vierteljährlich im Voraus. Für diesen Service ist ein Mindestbestand von $250.000 an verwalteten Vermögenswerten erforderlich.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Die Firma weist darauf hin, dass der Erhalt zusätzlicher Vergütungen durch die Firma und deren Führungspersonen oder Mitarbeiter einen Interessenkonflikt darstellen kann. Zur Bewältigung dieses Konflikts werden Maßnahmen ergriffen, wie die Offenlegung aller materiellen Interessenkonflikte und die regelmäßige Überprüfung der Empfehlungen auf Eignung für die Bedürfnisse des Kunden. Die Firma ist verpflichtet, dass keine Führungsperson oder kein Mitarbeiter die eigenen Interessen über die Interessen eines Anlagekunden stellt.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 21.10.2026