Stammdaten
| Name | LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 107890 |
| SEC-Nummer | 801-14752 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | MOBILE, AL, United States |
| Website | HTTPS://LEAVELLINVESTMENTS.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 04.05.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | 6.559.239 | 206.455.887 $ | 9,57 % | +9,57 % |
| iSHARES TRUST | 2.717.237 | 182.413.071 $ | 8,46 % | +8,46 % |
| NVDA | 873.950 | 174.868.556 $ | 8,11 % | +8,11 % |
| VANGUARD GROUP INC | 869.433 | 165.643.197 $ | 7,68 % | +7,68 % |
| VANGUARD WORLD FUND | 944.866 | 103.955.915 $ | 4,82 % | +4,82 % |
| AAPL | 244.014 | 70.607.889 $ | 3,27 % | +3,27 % |
| GOOGL | 139.364 | 49.404.978 $ | 2,29 % | +2,29 % |
| FMR LLC | 687.143 | 35.963.325 $ | 1,67 % | +1,67 % |
| MSFT | 87.273 | 32.554.478 $ | 1,51 % | +1,51 % |
| JPM | 92.064 | 30.135.319 $ | 1,40 % | +1,40 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| GRAB | 20.000 | 75.400 $ | 0,00 % | +0,00 % |
| AWP | 11.087 | 131.270 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| ACHR | 27.902 | 131.976 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| IGR | 29.500 | 135.995 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| ETW | 14.150 | 136.406 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| VALE | 10.990 | 165.290 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| DOW | 7.319 | 200.248 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| A | 1.517 | 201.890 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| SRE | 2.163 | 201.994 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| JOHN G ULLMAN & ASSOCIATES INC | 2.930 | 202.404 $ | 0,01 % | +0,01 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Die angebotenen Dienstleistungen umfassen die Beratung von Kunden zu individuellen Bedürfnissen. Es werden auch Wrap Fee Programs angeboten. Informationen zu den verwalteten Vermögenswerten sind in diesem Abschnitt enthalten.
Gebühren
Die Details zur Gebührenstruktur sind in Item 5 zu finden. Die Zahlung der Gebühren sowie andere Gebühren und Ausgaben für Beratungsdienstleistungen werden dort beschrieben. Informationen zu Government Street Funds sind ebenfalls in diesem Abschnitt aufgeführt.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Die Aktivitäten und Zugehörigkeiten zu anderen Finanzdienstleistern sind in Item 10 aufgeführt. Dort werden Government Street Funds und Family Office Services erwähnt. Ein Verhaltenskodex ist in Item 11 dargelegt.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 26.10.2026