Stammdaten
| Name | HANSON & DOREMUS INVESTMENT MANAGEMENT |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 108045 |
| SEC-Nummer | 801-55412 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | BURLINGTON, VT, United States |
| Website | HTTP://WWW.HANSONDOREMUS.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 22.07.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 47.053 | 24.134.000 $ | 2,81 % | +0,81 % |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | 7.751.657 | 226.076.000 $ | 26,36 % | +0,70 % |
| VANGUARD WELLINGTON FUND | 61.684 | 6.082.000 $ | 0,71 % | +0,66 % |
| AAPL | 48.989 | 16.314.000 $ | 1,90 % | +0,33 % |
| VLO | 13.979 | 5.418.000 $ | 0,63 % | +0,20 % |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | 29.328 | 1.599.000 $ | 0,19 % | +0,19 % |
| IQV | 15.699 | 4.221.000 $ | 0,49 % | +0,15 % |
| AMZN | 28.944 | 7.211.000 $ | 0,84 % | +0,14 % |
| SCHW | 123.111 | 12.033.000 $ | 1,40 % | +0,09 % |
| QQQ | 1.340 | 991.000 $ | 0,12 % | +0,09 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| GLW | 126.266 | 19.415.000 $ | 2,26 % | -1,53 % |
| TSM | 69.999 | 31.933.000 $ | 3,72 % | -0,35 % |
| STX | 29.885 | 27.564.000 $ | 3,21 % | -0,31 % |
| CAT | 7.487 | 6.070.000 $ | 0,71 % | -0,22 % |
| AMKR | 24.834 | 1.301.000 $ | 0,15 % | -0,14 % |
| MKSI | 5.907 | 1.567.000 $ | 0,18 % | -0,12 % |
| HON | 2.882 | 608.000 $ | 0,07 % | -0,12 % |
| NI | 98.200 | 3.830.000 $ | 0,45 % | -0,09 % |
| IBM | 28.913 | 6.359.000 $ | 0,74 % | -0,09 % |
| GOOGL | 57.444 | 19.675.000 $ | 2,29 % | -0,08 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Der Registrant bietet seinen Kunden (natürliche Personen, Geschäftseinheiten, Treuhandfonds, Nachlässe, Pensions- und Profit-Sharing-Pläne, Finanzinstitute und Wohltätigkeitsorganisationen etc.) Anlageberatungsdienstleistungen, einschließlich Finanzplanung und verwandter Beratungsleistungen. Die Dienstleistungen umfassen professionelles Portfoliomanagement und Anlageplanung. Für nicht-anlagebezogene Angelegenheiten wie Nachlassplanung, Steuerplanung oder Versicherungen kann der Registrant Empfehlungen für andere Fachleute aussprechen, wobei er betont, dass er kein Anwalt, Buchhalter oder Versicherungsagent ist.
Gebühren
Die jährliche Anlageberatungsgebühr basiert auf einem Prozentsatz (%) des Marktwertes der verwalteten Vermögenswerte. Die allgemeinen Bereiche für die jährliche Gebühr sind: 0,85% auf die ersten $1.000.000; 0,60% auf Vermögenswerte von $1.000.001 bis $5.000.000; 0,40% auf Vermögenswerte von $5.000.001 bis $20.000.000; und 0,25% auf Vermögenswerte von $20.000.001 bis $1.000.000.000. Für zusätzliche, nicht-anlagebezogene Planungs- und Beratungsleistungen ist die Gebühr verhandelbar, liegt aber allgemein bei $300 pro Stunde. Die jährliche Gebühr wird vierteljährlich im Voraus basierend auf dem Marktwert am letzten Geschäftstag des vorangegangenen Quartals berechnet.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein potenzieller Interessenkonflikt besteht, wenn der Registrant eine Übertragung von Altersvorsorgevermögen in ein von ihm verwaltetes Konto empfiehlt und dadurch neue oder erhöhte Vergütung erhält. Ein weiterer potenzieller Interessenkonflikt entsteht, wenn der Registrant oder seine Vertreter Wertpapiere kaufen oder verkaufen, die auch an Kunden empfohlen werden, da dies eine Position schaffen kann, aus der sie materiell profitieren könnten. Der Registrant gibt an, dass seine Vertreter zwar Aufsichtsräte von Einrichtungen bemannen, weder die Firma noch die Vertreter jedoch direkte oder indirekte Vergütung aus solchen Dienstleistungen erhalten.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 17.10.2026