RIVERBRIDGE PARTNERS LLC

Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.

Dienstleistungen

Riverbridge Partners, LLC bietet Anlageverwaltung für Institutionen, Investmentgesellschaften, gesammelte Anlagevehikel, Einzelpersonen und Berater an. Die Dienstleistungen umfassen die Verwaltung von Portfolios mit Fokus auf Growth Equity sowie 'Enhanced Income'-Strategien zur Erzielung stabiler Erträge. Zusätzlich werden beratungsbezogene Dienstleistungen wie Investment-Consulting für institutionelle Kunden oder Finanzplanung (Versicherung, Nachlass, Steuern und Altersvorsorge) für Einzelpersonen und Familien angeboten.

Gebühren

Die Standardgebühr beträgt 1 % der verwalteten Vermögenswerte pro Jahr. Diese Gebühr kann nach Ermessen des Anbieters aufgrund von Kriterien wie dem Kundentyp (z. B. institutionelle Kunden oder Sub-Advisory-Vereinbarungen), der Höhe des verwalteten Vermögens, der Kontozusammensetzung oder Verhandlungen mit dem Kunden reduziert werden. Die Abrechnung erfolgt standardmäßig vierteljährlich im Nachhinein als Prozentsatz des durchschnittlichen Marktwerts der letzten drei Monate eines Quartals.

Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte

Der Adviser gibt an, dass es potenzielle Interessenkonflikte aufgrund der verschiedenen Kundentypen und der entsprechenden Gebührenstrukturen gibt. Im Falle von Investitionen in den Riverbridge Mutual Fund oder die Riverbridge CIT verzichtet der Adviser auf seine separate Beratungsgebühr, um eine Doppelbelastung („double-dipping“) zu vermeiden. Zudem verfügen Mitarbeiter des Unternehmens über wesentliche Beteiligungen am Riverbridge Growth Fund, da sie das Startkapital bereitgestellt haben.

Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 26.08.2026