Stammdaten
| Name | MARCO INVESTMENT MANAGEMENT LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 108170 |
| SEC-Nummer | 801-55605 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | ATLANTA, GA, United States |
| Website | HTTP://WWW.MARCOINV.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 21.06.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | 260.384 | 86.713.080 $ | 6,05 % | +0,88 % |
| MSFT | 85.178 | 43.687.796 $ | 3,05 % | +0,83 % |
| PANW | 142.086 | 56.452.189 $ | 3,94 % | +0,69 % |
| PSX | 75.841 | 19.362.966 $ | 1,35 % | +0,48 % |
| CI | 110.820 | 30.124.201 $ | 2,10 % | +0,33 % |
| CRM | 56.160 | 12.892.651 $ | 0,90 % | +0,27 % |
| AMGN | 43.281 | 18.243.374 $ | 1,27 % | +0,21 % |
| COP | 110.398 | 13.816.310 $ | 0,96 % | +0,17 % |
| COST | 42.601 | 38.781.394 $ | 2,71 % | +0,16 % |
| ABBV | 139.064 | 36.377.752 $ | 2,54 % | +0,15 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| KLAC | 221.721 | 43.220.075 $ | 3,02 % | -1,48 % |
| CAT | 66.804 | 54.164.015 $ | 3,78 % | -1,09 % |
| AVGO | 307.689 | 108.057.300 $ | 7,54 % | -0,44 % |
| LRCX | 50.350 | 16.540.479 $ | 1,15 % | -0,33 % |
| MTZ | 43.996 | 9.398.426 $ | 0,66 % | -0,31 % |
| GS | 37.757 | 33.994.893 $ | 2,37 % | -0,23 % |
| LOW | 106.538 | 19.633.888 $ | 1,37 % | -0,23 % |
| HD | 60.186 | 17.122.315 $ | 1,19 % | -0,19 % |
| NXPI | 79.810 | 18.957.269 $ | 1,32 % | -0,19 % |
| CSCO | 285.156 | 30.691.340 $ | 2,14 % | -0,19 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Das Unternehmen verwaltet Portfolios auf diskretionärer Basis. Nach Entwicklung eines Anlageplans wird dieser ohne spezifische Zustimmung für jede Transaktion ausgeführt. Für diskretionäre Konten wird eine Limited Power of Attorney („LPOA“) ausgeführt, die Aktivitäten wie die Ausführung von Trades, die Anforderung von Schecks und den Abzug von Beratungsgebühren direkt vom Konto umfasst. Das Unternehmen gibt an, dass es bei der Abstimmung von Treuhanddokumenten (proxies) Faktoren berücksichtigt, die sich auf die Anlage des Kunden beziehen, und generell für die Wahl von Direktoren (wenn keine Corporate-Governance-Probleme vorliegen), Vorschläge, die die gemeinsamen Interessen von Aktionären und Management stärken, und Vorschläge, die zu einer Steigerung des Aktionärswertes führen, abstimmen. Das Unternehmen gibt an, dass es für die Abstimmung von Treuhanddokumenten einen Voting Agent Service beauftragt hat.
Gebühren
Die jährliche Gebührenstruktur basiert auf einem Prozentsatz des verwalteten Vermögens (Assets Under Management) und ist wie folgt: Für die ersten $2.000.000 beträgt der Satz 1,00%; für die nächsten $8.000.000 beträgt der Satz 0,75%; für den Rest über $10.000.000 beträgt der Satz 0,50%. Das Mindestportfolio ist generell auf $1.000.000 festgelegt, und die Mindestjahresgebühr beträgt $5.000. Die Gebühren sind in der Regel vierteljährlich im Nachhinein zahlbar und werden mit Genehmigung direkt vom Konto abgebucht. Das Unternehmen gibt an, dass es keine Kommissionen, Gebühren und Kosten von Investmentfonds und börsengehandelten Fonds erhält.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Das Unternehmen hat ein Ethikkodex („the Code“) verabschiedet, der darauf abzielt, die Einhaltung geltender Gesetze und Vorschriften zu gewährleisten. Dieser Kodex verpflichtet die Mitarbeiter, ehrlich, in gutem Glauben und fair zu handeln und verbietet das Handeln mit Insiderinformationen. Es gibt Richtlinien für professionelle Standards, bei denen die Interessen der Kunden vor den persönlichen Interessen stehen sollen. Um Interessenkonflikte zu vermeiden, ist eine Vorabgenehmigung für bestimmte Arten von Wertpapieren erforderlich, wenn Mitarbeiter in denselben Wertpapieren investieren wie die Kundenkonten. Bei der Teilnahme an Börsengängen (IPOs) oder privaten Platzierungen muss ein Antrag auf Vorabgenehmigung gestellt und die Zustimmung des Chief Compliance Officer eingeholt werden.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 01.11.2026