Stammdaten
| Name | CULLINAN ASSOCIATES, INC. |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 108340 |
| SEC-Nummer | 801-35801 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | LOUISVILLE, KY, United States |
| Website | HTTP://WWW.CULLINAN.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 04.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 142.977 | 73.332.902 $ | 5,74 % | +1,64 % |
| AAPL | 370.628 | 123.426.607 $ | 9,65 % | +0,95 % |
| GOOGL | 240.097 | 82.160.376 $ | 6,43 % | +0,77 % |
| NVDA | 103.487 | 23.634.364 $ | 1,85 % | +0,42 % |
| XOM | 203.807 | 33.169.553 $ | 2,59 % | +0,33 % |
| CVX | 72.655 | 14.836.945 $ | 1,16 % | +0,23 % |
| AMGN | 25.561 | 10.774.308 $ | 0,84 % | +0,15 % |
| HPQ | 194.427 | 6.081.677 $ | 0,48 % | +0,15 % |
| KO | 1.094.151 | 94.184.504 $ | 7,37 % | +0,12 % |
| JNJ | 176.603 | 46.753.766 $ | 3,66 % | +0,12 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| AMAT | 46.332 | 23.693.365 $ | 1,85 % | -0,79 % |
| LRCX | 62.025 | 20.375.833 $ | 1,59 % | -0,61 % |
| IBM | 89.725 | 19.733.296 $ | 1,54 % | -0,45 % |
| KLAC | 64.055 | 12.486.269 $ | 0,98 % | -0,44 % |
| QLYS | 48.700 | 9.116.640 $ | 0,71 % | -0,40 % |
| AMZN | 101.847 | 25.375.180 $ | 1,98 % | -0,38 % |
| LOW | 45.277 | 8.344.148 $ | 0,65 % | -0,34 % |
| CAT | 15.224 | 12.343.360 $ | 0,97 % | -0,30 % |
| ABNB | 18.720 | 3.007.368 $ | 0,24 % | -0,26 % |
| CSCO | 80.147 | 8.626.257 $ | 0,67 % | -0,23 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Die Firma spezialisiert sich ausschließlich auf Strategien, die große Cap-Aktien mit Covered Call Option Writing kombinieren. Die Firma verwaltet jedes Kundenkonto individuell, und alle Konten nutzen Covered Call Option Writing. Die Firma nimmt an Wrap Fee Programmen teil und erhält einen Teil der Gebühr für die Verwaltung von Kundenkonten. Die Firma hat das alleinige Ermessen, ihre Gebühren, die Mindestkontogröße und andere Bedingungen für jede Kundenbeziehung zu verhandeln.
Gebühren
Die jährliche Gebührenstruktur beträgt: nicht mehr als 0,65 % des Marktwertes für DividendWriting-Konten; nicht mehr als 0,50 % des Marktwertes für OverWriting-Konten; und nicht mehr als 0,40 % des Marktwertes für IndexPlus-Konten. Es gibt keine Mindestjahresgebühr. Gebühren für Kontowerte über 5.000.000 $ sind verhandelbar. Die Gebühren werden vierteljährlich im Voraus berechnet und vom Kundenkonto abgebucht.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Die Firma und verwandte Personen der Firma können in dieselben Wertpapiere (oder verwandte Wertpapiere wie Warrants, Optionen oder Futures) investieren, die Cullinan oder eines seiner verwandten Personen an Kunden empfehlen. Dies stellt einen Interessenkonflikt dar, da die Firma und ihre verwandten Personen Anreize haben könnten, von Kundenabschlüssen zu profitieren, indem sie ihre eigenen Interessen über denen der Kunden stellen. Die Firma verlangt, dass Kundenabschlüsse in Reportable Securities vor denen der Firma oder ihrer verwandten Personen platziert werden, es sei denn, Abschlüsse der Firma oder ihrer verwandten Personen sind mit Kundenaufträgen in Blocktransaktionen enthalten.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 01.11.2026