Stammdaten
| Name | A. N. CULBERTSON & COMPANY, INC. |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 108341 |
| SEC-Nummer | 801-43581 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | CHARLOTTESVILLE, VA, United States |
| Website | HTTP://WWW.ANCULBERTSON.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 30.06.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 86.331 | 44.279.211 $ | 5,94 % | +1,64 % |
| AAPL | 175.047 | 58.294.311 $ | 7,83 % | +0,88 % |
| CB | 11.143 | 3.624.261 $ | 0,49 % | +0,49 % |
| CVX | 70.663 | 14.430.058 $ | 1,94 % | +0,37 % |
| BRK-B | 134.392 | 66.920.489 $ | 8,98 % | +0,33 % |
| XOM | 93.159 | 15.161.617 $ | 2,04 % | +0,32 % |
| MCK | 19.896 | 16.987.404 $ | 2,28 % | +0,25 % |
| BN | 290.719 | 10.599.628 $ | 1,42 % | +0,22 % |
| JNJ | 164.480 | 43.544.478 $ | 5,85 % | +0,18 % |
| ZTS | 41.491 | 2.897.317 $ | 0,39 % | +0,16 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| CAT | 36.412 | 29.522.080 $ | 3,96 % | -1,47 % |
| CMI | 33.740 | 17.429.072 $ | 2,34 % | -0,91 % |
| GLW | 57.374 | 8.821.826 $ | 1,18 % | -0,82 % |
| GS | 25.735 | 23.171.064 $ | 3,11 % | -0,41 % |
| ORCL | 84.320 | 11.577.136 $ | 1,55 % | -0,28 % |
| GOOGL | 101.320 | 34.648.515 $ | 4,65 % | -0,20 % |
| iSHARES TRUST | 92.329 | 17.684.187 $ | 2,37 % | -0,19 % |
| MCD | 36.873 | 8.515.412 $ | 1,14 % | -0,16 % |
| IBM | 7.822 | 1.720.365 $ | 0,23 % | -0,16 % |
| CSCO | 89.576 | 9.641.065 $ | 1,29 % | -0,13 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Das Unternehmen bietet Vermögensverwaltungsdienstleistungen, einschließlich Vermögensverwaltung und Finanzplanung. Bei der Vermögensverwaltung werden Gespräche zu Anlagezielen, Risikotoleranz, Anlagehorizont, Liquiditätsbedürfnissen und anderen relevanten Informationen geführt, um eine Strategie zu entwickeln. Bei der Finanzplanung wird die persönliche Finanzsituation (wie Vermögenswerte und Schulden, Steuerangelegenheiten, Nachlassplanung, Versicherungen, Studienfinanzierung etc.) bewertet, um einen Aktionsplan zu erstellen. Das Unternehmen berät allgemein zu Einzelaktien, Einzelanleihen, Investmentfonds, börsengehandelten Fonds ("ETFs") und Geldmarktfonds.
Gebühren
Die Gebühren für Vermögensverwaltungs- und Finanzplanungsdienstleistungen basieren auf einem Prozentsatz der verwalteten Vermögenswerte. Die Gebührensätze sind wie folgt: Für die ersten $3 Millionen beträgt der Satz 1,00%; für die nächsten $2 Millionen 0,75%; und für Beträge über $5 Millionen 0,60%. Die Gebühren sind generell vierteljährlich im Nachhinein zahlbar basierend auf den Kontowerten am Ende jedes Kalenderquartals. Bei Beendigung des Mandats wird ein anteiliger Satz für die erbrachten Leistungen berechnet.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Das Unternehmen gibt an, dass es kein materielles finanzielles Interesse an Kunden-Transaktionen gibt, das über die Bereitstellung von Anlageberatungsdiensten hinausgeht. Ein Interessenkonflikt besteht, wenn Mitarbeiter die gleichen Wertpapiere kaufen oder verkaufen, die sie für Kunden handeln, da das Unternehmen die Möglichkeit hat, vor dem Kunden zu handeln und potenziell günstigere Preise zu erzielen. Zur Minderung dieses Konflikts ist es die Richtlinie, dass weder das Unternehmen noch assoziierte Personen Vorrang vor dem Kundenkonto beim Kauf oder Verkauf von Wertpapieren haben.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 22.10.2026