Stammdaten
| Name | IRONWOOD INVESTMENT MANAGEMENT, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 108467 |
| SEC-Nummer | 801-55081 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | BOSTON, MA, United States |
| Website | HTTP://WWW.IRONWOODINVESTMENTMANAGEMENT.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 31.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| iSHARES TRUST | 215.413 | 22.943.709 $ | 9,09 % | +9,09 % |
| VICR | 25.507 | 9.687.048 $ | 3,84 % | +3,84 % |
| MYRG | 17.700 | 8.857.080 $ | 3,51 % | +3,51 % |
| DY | 14.125 | 7.141.459 $ | 2,83 % | +2,83 % |
| TTMI | 32.331 | 6.046.544 $ | 2,40 % | +2,40 % |
| EXTR | 161.853 | 5.239.182 $ | 2,08 % | +2,08 % |
| CYTK | 56.589 | 4.820.817 $ | 1,91 % | +1,91 % |
| C | 33.462 | 4.683.342 $ | 1,86 % | +1,86 % |
| BBIO | 61.163 | 4.555.420 $ | 1,80 % | +1,80 % |
| MRCY | 36.457 | 4.459.785 $ | 1,77 % | +1,77 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| RNAC | 170.087 | 0 $ | 0,00 % | +0,00 % |
| RBBN | 18.030 | 42.190 $ | 0,02 % | +0,02 % |
| TTEC | 23.944 | 46.451 $ | 0,02 % | +0,02 % |
| MQ | 25.446 | 103.311 $ | 0,04 % | +0,04 % |
| Farmers & Merchants Trust Co of Long Beach | 43.779 | 142.549 $ | 0,06 % | +0,06 % |
| NEXT | 19.921 | 150.204 $ | 0,06 % | +0,06 % |
| SPT | 20.021 | 151.159 $ | 0,06 % | +0,06 % |
| DLTH | 35.787 | 160.326 $ | 0,06 % | +0,06 % |
| FMC | 14.412 | 165.738 $ | 0,07 % | +0,07 % |
| MOTCO | 3.941 | 200.676 $ | 0,08 % | +0,08 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Ironwood bietet Beratungsdienstleistungen mit Fokus auf inländische Aktien über verschiedene gezielte Anlageprodukte an. Diese Produkte basieren bei allen Strategien auf fundamentaler, bottom-up-Recherche an einzelnen Unternehmen. Das Unternehmen fungiert auch als Portfoliomanager für Wrap Fee Programme und verwaltet diese Programme, um so nah wie möglich an der Small Cap Core Strategy zu bleiben. Bis zum 28. Februar 2026 verwaltete Ironwood etwa 278 Millionen US-Dollar an Kundenvermögen, das alle nach diskretionärer Basis verwaltet wurde.
Gebühren
Die Gebühren von Ironwood werden separat verhandelt und berücksichtigen die Anlageziele des Kunden, die Größe des Kontos und andere Faktoren. Die spezifische Abrechnung erfolgt in einem schriftlichen Kundenvertrag. Ironwood wird die Gebühren generell vierteljährlich in Rechnung stellen. Managementgebühren werden anteilig für jede Kapitalzufuhr und -entnahme innerhalb des jeweiligen Kalenderquartals berechnet, mit Ausnahme von de minimis-Zuführungen und -entnahmen.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ironwood gibt an, dass weder das Unternehmen noch seine Geschäftsführung als Broker-Dealer oder Vertreter eines Broker-Dealers, noch als Futures-Händler oder Commodity Trading Adviser registriert sind. Das Unternehmen kann zukünftig eine Vereinbarung eingehen, um Gebühren für die Überweisung potenzieller Beratungskunden an andere Anlageberater zu erhalten. Das Code of Ethics soll sicherstellen, dass die Interessen der Kunden Vorrang haben, und beinhaltet Bestimmungen zu Vertraulichkeit, ein Verbot des Insiderhandels sowie Vorschriften für den persönlichen Wertpapierhandel der Mitarbeiter.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 01.11.2026