Stammdaten
| Name | BRIGHTON JONES LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 108601 |
| SEC-Nummer | 801-57087 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | SEATTLE, WA, United States |
| Website | HTTPS://BLUEPRINTCAP.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 07.07.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| iSHARES TRUST | 1.195.574 | 123.841.514 $ | 3,13 % | +0,57 % |
| GOOGL | 365.790 | 129.854.644 $ | 3,29 % | +0,50 % |
| MU | 25.764 | 29.738.953 $ | 0,75 % | +0,46 % |
| ARM | 49.716 | 17.627.767 $ | 0,45 % | +0,45 % |
| AMD | 47.875 | 27.810.846 $ | 0,70 % | +0,40 % |
| INTC | 192.202 | 26.837.155 $ | 0,68 % | +0,39 % |
| DELL | 55.733 | 24.046.460 $ | 0,61 % | +0,35 % |
| SNOW | 80.765 | 20.554.634 $ | 0,52 % | +0,23 % |
| NVDA | 755.690 | 151.205.929 $ | 3,83 % | +0,22 % |
| STX | 14.170 | 13.673.639 $ | 0,35 % | +0,20 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| AMZN | 4.042.874 | 963.578.529 $ | 24,38 % | -1,38 % |
| MSFT | 844.803 | 315.352.382 $ | 7,98 % | -1,36 % |
| TMUS | 144.218 | 24.189.707 $ | 0,61 % | -0,28 % |
| XOM | 165.827 | 22.671.874 $ | 0,57 % | -0,24 % |
| SBUX | 212.089 | 21.673.398 $ | 0,55 % | -0,17 % |
| ABNB | 87.027 | 12.453.611 $ | 0,32 % | -0,17 % |
| WMT | 146.865 | 16.633.973 $ | 0,42 % | -0,15 % |
| PEP | 72.183 | 9.773.523 $ | 0,25 % | -0,14 % |
| COST | 25.665 | 24.009.236 $ | 0,61 % | -0,13 % |
| PLTR | 59.969 | 6.996.630 $ | 0,18 % | -0,12 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Brighton Jones bietet unter dem Namen 'Personal Chief Officer' (PCFO) umfassende Wealth-Management-Dienstleistungen für vermögende Privatkunden an, die Finanzplanung, Beratung, diskretionäres Investmentmanagement sowie kontinuierliche Überwachung und Berichterstattung umfassen. Unter der Marke OpenPlan werden zudem individuelle Finanzplanungen und Beratungsdienste für Vorsorgepläne (Retirement Plan Advisory) angeboten. Die Tochtergesellschaft Lenora Capital bietet spezialisierte private Investment-Dienstleistungen an.
Gebühren
Die jährlichen PCFO-Gebühren liegen in der Regel zwischen 0,35 % und 1,25 % des Gesamtvermögens, wobei eine Mindetgebühr von 10.000 $ anfällt; bei komplexeren Mandaten können höhere Mindestgebühren anfallen. Für Family Office-Dienstleistungen werden Gebühren ab 62.500 $ pro Kalenderquartal erhoben. OpenPlan erhebt für die individuelle Finanzplanung eine Implementierungsgebühr von 2.500 $ sowie eine monatliche Überwachungsgebühr von 150 $, während die diskretionären Managementgebühren zwischen 0,50 % und 0,95 % liegen.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Es bestehen Interessenkonflikte bei der Empfehlung von BPC REIT-Investments, da Brighton Jones oder verbundene Unternehmen höhere Vergütungen als im Standard-Gebührenplan erhalten könnten. Bei Investitionen in von Brighton Jones gesponserten Fonds (Lenora Capital) besteht ein Anreiz, diese gegenüber unabhängigen Fonds zu bevorzugen, da zusätzliche Managementgebühren anfallen. Zudem bestehen Interessenkonflikte bei der Empfehlung von 2030 Law für Rechtsdienstleistungen und beim Brighton Jones Charitable Giving Fund. Ein weiterer Konflikt entsteht durch die Möglichkeit, dass Mitarbeiter oder Eigentümer Wertpapiere kaufen oder verkaufen können, die auch an Kunden empfohlen werden.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 24.08.2026