Stammdaten
| Name | HCR WEALTH ADVISORS |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 108676 |
| SEC-Nummer | 801-56452 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | LOS ANGELES, CA, United States |
| Website | HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/HCRWEALTH/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 01.07.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | 511.248 | 170.256.072 $ | 21,25 % | +1,46 % |
| MSFT | 48.911 | 25.086.615 $ | 3,13 % | +0,75 % |
| NVDA | 312.891 | 71.458.073 $ | 8,92 % | +0,74 % |
| GLW | 37.945 | 5.834.450 $ | 0,73 % | +0,56 % |
| GLD | 30.555 | 11.636.566 $ | 1,45 % | +0,41 % |
| META | 21.014 | 15.239.251 $ | 1,90 % | +0,38 % |
| PANW | 72.958 | 28.986.942 $ | 3,62 % | +0,36 % |
| TMO | 8.646 | 5.836.498 $ | 0,73 % | +0,17 % |
| DELL | 17.896 | 9.627.633 $ | 1,20 % | +0,13 % |
| COP | 46.836 | 5.861.639 $ | 0,73 % | +0,12 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| iSHARES TRUST | 319.381 | 69.808.832 $ | 8,71 % | -0,53 % |
| GOOGL | 124.013 | 42.577.924 $ | 5,31 % | -0,49 % |
| AME | 58.430 | 14.474.863 $ | 1,81 % | -0,31 % |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | 1.042.507 | 18.276.656 $ | 2,28 % | -0,26 % |
| CAT | 5.174 | 4.195.171 $ | 0,52 % | -0,20 % |
| VRT | 18.967 | 4.576.973 $ | 0,57 % | -0,20 % |
| NRG | 20.863 | 1.995.607 $ | 0,25 % | -0,18 % |
| GEV | 6.164 | 5.858.831 $ | 0,73 % | -0,17 % |
| TSLA | 15.812 | 5.610.384 $ | 0,70 % | -0,17 % |
| AVGO | 27.676 | 9.719.581 $ | 1,21 % | -0,16 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
HCR bietet Anlageberatungsdienstleistungen (Investment Supervisory Services "ISS") und individuelle Portfoliomanagement an. Bei ISS wird kontinuierlicher Rat zur Anlage von Kundenmitteln basierend auf den individuellen Bedürfnissen des Kunden gegeben, wobei ein persönliches Anlagepapier entwickelt und ein Portfolio erstellt und verwaltet wird. Die Verwaltung erfolgt auf diskretionärer Basis. Darüber hinaus werden Finanzplanungs- und Beratungsdienstleistungen angeboten, welche eine umfassende Bewertung des aktuellen und zukünftigen Finanzzustands des Kunden beinhalten. Diese können Bereiche wie Persönliches, Steuer & Cash Flow, Investments, Versicherung, Ruhestand, Todesfall & Behinderung sowie Nachlass umfassen. Finanzberatung kann auch die Kauf- oder Veräußerung eines Unternehmens oder von Immobilien betreffen.
Gebühren
Die jährlichen Gebühren für Investment Supervisory Services basieren auf einem Prozentsatz der verwalteten Vermögenswerte und liegen generell zwischen 0,25% und 2,00%. Diese Gebühren werden vierteljährlich im Voraus auf Basis der gesamten verwalteten Vermögenswerte berechnet und direkt von den Kundenkonten abgebucht. Für diesen Service ist ein Mindestbestand von 500.000 US-Dollar an verwaltetem Vermögen erforderlich. Die Finanzplanungsgebühr wird nach der Art der erbrachten Dienstleistungen und der Komplexität der Umstände bestimmt und liegt typischerweise zwischen 500,00 US-Dollar und 10.000 US-Dollar. Für Finanzberatungen werden bis zu 750 US-Dollar pro Stunde oder eine Pauschale von bis zu 10.000 US-Dollar für die Entwicklung eines gesamten Finanzplans berechnet. Es gibt einen Mindestjahresbetrag von 2.500 US-Dollar für Finanzplanungs- und Beratungsdienstleistungen.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Managementpersonal des Unternehmens ist in ihren individuellen Kapazitäten Agenten verschiedener Versicherungsgesellschaften und kann daraus separate Kommissionsvergütungen bei der Durchführung von Produktgeschäften für Kunden erhalten. Zudem sind Personen, die mit HCR verbunden sind, als Registered Representatives von Investment Security Corporation ("ISC") oder Leaders Group, Inc. ("LGI") registriert, was ein potenzieller Interessenkonflikt darstellt. Ein weiterer Konflikt besteht darin, dass der Gründer Principal und General Partner von CR Project LLC ("the Fund") ist und HCR für das Fundmanagement verantwortlich ist. Zudem besteht ein potenzieller Interessenkonflikt, da HCR und der Gründer ein Interesse haben könnten, dass Kunden in das Fund oder andere Fonds investieren, die von HCR und/oder seinen verbundenen Unternehmen verwaltet werden. Ein weiterer potenzieller Interessenkonflikt besteht, da der Chief Investment Officer von HCR derzeit Vergütung von AXS Investments LLC ("AXS") erhält, die von der Rentabilität von AXS abhängt, was zu einer potenziellen Empfehlung des Kaufs und Verkaufs von Anteilen der AXS Funds führen kann.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 16.10.2026