Stammdaten
| Name | BALDWIN INVESTMENT MANAGEMENT, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 108922 |
| SEC-Nummer | 801-56558 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | WEST CONSHOHOCKEN, PA, United States |
| Website | https://www.baldwinmgt.com/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 16.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 47.832 | 24.533.033 $ | 2,37 % | +0,72 % |
| AAPL | 105.329 | 35.076.547 $ | 3,39 % | +0,52 % |
| NVDA | 137.656 | 31.437.872 $ | 3,04 % | +0,36 % |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | 129.551 | 4.296.259 $ | 0,41 % | +0,29 % |
| TMO | 10.311 | 6.960.612 $ | 0,67 % | +0,18 % |
| TJX | 51.120 | 6.763.687 $ | 0,65 % | +0,17 % |
| XOM | 69.447 | 11.302.533 $ | 1,09 % | +0,17 % |
| WELL | 13.807 | 3.178.924 $ | 0,31 % | +0,16 % |
| CRWD | 18.336 | 4.854.456 $ | 0,47 % | +0,15 % |
| AMZN | 52.041 | 12.966.015 $ | 1,25 % | +0,14 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| BRK-B | 21.445 | 424.243.443 $ | 40,98 % | -1,27 % |
| LRCX | 82.564 | 27.123.187 $ | 2,62 % | -1,04 % |
| AVGO | 76.087 | 26.720.967 $ | 2,58 % | -0,24 % |
| CAT | 8.943 | 7.250.895 $ | 0,70 % | -0,18 % |
| VRT | 28.426 | 6.859.518 $ | 0,66 % | -0,13 % |
| TSCO | 16.188 | 506.523 $ | 0,05 % | -0,10 % |
| HD | 12.089 | 3.439.200 $ | 0,33 % | -0,10 % |
| EW | 3.240 | 279.677 $ | 0,03 % | -0,10 % |
| IBM | 5.603 | 1.232.329 $ | 0,12 % | -0,10 % |
| SNPS | 3.589 | 1.561.000 $ | 0,15 % | -0,09 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Baldwin Investment Management, LLC bietet kontinuierliche und regelmäßige Aufsichts- oder Verwaltungsdienstleistungen an und gibt basierend auf den individuellen Bedürfnissen jedes Kunden Beratung. Die Dienstleistungen umfassen Portfolioverwaltung und Finanzplanung. Baldwin bietet Anlageaufsicht für Privatinvestoren, Treuhandfonds, Nachlässe, gemeinnützige Organisationen, Unternehmen sowie Pensions- und Profit-Sharing-Pläne. Die Verwaltung kann diskretionär oder nicht-diskretionär erfolgen. Bei privaten Fonds erfolgt vor der Empfehlung eine Eignungsprüfung des Kunden. Baldwin verlangt von jedem Kunden die Vervollständigung eines Investment Policy Statement (IPS).
Gebühren
Für diskretionäre Anlageverwaltung beträgt die Gebühr für Aktien- und ausgewogene Portfolios auf den ersten $1 Million 1,0%, und für Konten über $1 Million ist Verhandlung möglich. Für festverzinsliche Portfolios beträgt die Gebühr auf den ersten $1 Million 0,65%, und für Konten über $1 Million ist Verhandlung möglich. Nicht-diskretionäre Anlageverwaltungsdienstleistungen kosten $300/Stunde oder einen festen Pauschalbetrag, der während der Vertragsverhandlungen festgelegt wird. Finanzplanungsdienstleistungen werden nach Stunden- oder einem verhandelten Pauschalbetrag basierend auf den Kundenumständen berechnet. Die Gebühren sind exklusive von Brokerage-Provisionen, Transaktionsgebühren und anderen damit verbundenen Kosten und Ausgaben des Kunden.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Baldwin Management, LLC ist über die gemeinsame Kontrolle mit Baldwin Family Office LLC verbunden. Baldwin wird Kunden periodisch an die Affiliate Baldwin Family Office LLC verweisen, welche administrative Dienstleistungen wie Steuererstellung und -planung, CFO-Dienstleistungen, Stiftungsadministration und Buchhaltungsdienstleistungen erbringt. Aufgrund dieser Eigentümerbeziehung profitiert Baldwin Management LLC, wenn ein Kunde von Baldwin Family Office LLCs Dienstleistungen Gebrauch macht, da Baldwin Management LLC von den Einnahmen des Affiliates profitiert. Das Code of Ethics regelt, dass Mitarbeiter und verbundene Personen nur nach Erfüllung dieser Richtlinie und geltender Gesetze für eigene Konten in Wertpapieren handeln, die für Kunden empfohlen oder gekauft wurden. Es besteht die Möglichkeit, dass Mitarbeiter von der Marktaktivität profitieren, die ein Kunde in einem von einem Mitarbeiter gehaltenen Wertpapier tätigt.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 02.11.2026