Stammdaten
| Name | CREATIVE FINANCIAL DESIGNS, INC. |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 109032 |
| SEC-Nummer | 801-60153 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | KOKOMO, IN, United States |
| Website | HTTP://WWW.CREATIVEFINANCIALDESIGNS.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 30.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| iSHARES TRUST | 1.399.881 | 105.630.704 $ | 8,31 % | +8,31 % |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | 1.686.774 | 97.638.844 $ | 7,68 % | +7,68 % |
| VANGUARD GROUP INC | 980.449 | 81.736.247 $ | 6,43 % | +6,43 % |
| SPDR SERIES TRUST | 1.976.828 | 70.058.682 $ | 5,51 % | +5,51 % |
| VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 775.093 | 45.706.651 $ | 3,60 % | +3,60 % |
| TIMOTHY PLAN | 1.052.263 | 45.368.937 $ | 3,57 % | +3,57 % |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | 1.524.770 | 44.104.518 $ | 3,47 % | +3,47 % |
| MSTR | 1.341.256 | 43.757.268 $ | 3,44 % | +3,44 % |
| AAPL | 123.645 | 35.778.039 $ | 2,81 % | +2,81 % |
| LLY | 29.603 | 35.506.306 $ | 2,79 % | +2,79 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
CPM bietet diskretionäres Investmentmanagement für Kunden an, die über Co-Advisory-Beziehungen mit nicht verbundenen Anlageberatern an die Firma gebracht werden. Die Dienstleistungen werden über Brokerage-Konten bei Drittverwahrern wie Charles Schwab erbracht. Die Verwaltung erfolgt basierend auf der von den Kunden ausgewählten Anlagestrategie und dem zugelässigen Portfolioziel. Die Modelle fallen generell in fünf Kategorien basierend auf wahrgenommenen Risikomodellen: Conservative, Moderately Conservative, Moderate, Moderately Aggressive und Aggressive, die als Portfolioziele bezeichnet werden. Die Firma verwaltet ein Kundenkonto nach den Kundenwahlen der Anlagestrategie und des Portfolioziels.
Gebühren
Die Beratungsgebühren werden direkt auf von CPM verwaltete Konten berechnet. Creative charged keine ergebnisabhängigen Gebühren und beteiligt sich weder an Gewinnen noch an Verlusten von Kundenkonten. Die Gebühren von CPM werden zwischen 0,25% und 0,33% liegen, abhängig von der Kontogröße. Ein maximaler Satz von 2,00% jährlich kann auf diese Konten erhoben werden, wobei der Betrag über dem CPM-Satz an den Co-Adviser gezahlt wird. Die Gebühren von CPM werden zur Vergütung von CPM und dem Co-Adviser für die erbrachten Dienstleistungen verwendet.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
CPM hat gemeinsame Aktionäre, leitende Angestellte und Direktoren mit cfd Investments, Inc., cfd Insurance Planners, Inc. und anderen Unternehmen, die nur durch gemeinsame Eigentümerschaft verbunden sind. Die Geschäftsführung ist verpflichtet, in allen Geschäften das beste Interesse des Kunden zu gewährleisten und Interessenkonflikte zu vermeiden oder, falls nicht vermeidbar, im besten Interesse des Kunden zu handeln. Die Solicitors sind von dem Handel in ihren persönlichen Konten oder in Konten vor dem Platzieren von Kundenaufträgen mit denselben Wertpapieren ausgeschlossen, außer soweit es sich um Blockgeschäfte handelt, die vollständig ausgeführt werden.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 02.11.2026