Stammdaten
| Name | TANDEM INVESTMENT ADVISORS INC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 109392 |
| SEC-Nummer | 801-57846 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | CHARLESTON, SC, United States |
| Website | https://www.linkedin.com/company/tandem-investment-advisors-inc |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 12.05.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| ECL | 83.767 | 23.000.743 $ | 1,65 % | +1,65 % |
| KNSL | 68.383 | 22.070.613 $ | 1,59 % | +1,59 % |
| ATO | 112.214 | 17.554.758 $ | 1,26 % | +1,26 % |
| MSI | 39.192 | 17.478.456 $ | 1,26 % | +1,26 % |
| EGP | 84.713 | 16.726.582 $ | 1,20 % | +1,20 % |
| MSFT | 142.450 | 73.062.605 $ | 5,25 % | +0,89 % |
| BR | 175.873 | 28.333.140 $ | 2,04 % | +0,75 % |
| TJX | 82.517 | 10.917.824 $ | 0,78 % | +0,73 % |
| NDAQ | 284.802 | 26.204.632 $ | 1,88 % | +0,69 % |
| WEC | 275.001 | 27.714.601 $ | 1,99 % | +0,62 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| NEE | 734.320 | 55.617.397 $ | 4,00 % | -1,19 % |
| APH | 857.090 | 72.252.687 $ | 5,19 % | -0,98 % |
| ICE | 328.840 | 49.993.545 $ | 3,59 % | -0,86 % |
| BRO | 734.661 | 44.740.855 $ | 3,21 % | -0,61 % |
| MCD | 113.696 | 26.256.954 $ | 1,89 % | -0,61 % |
| WCN | 202.161 | 31.118.643 $ | 2,24 % | -0,49 % |
| TRNO | 847.031 | 54.675.851 $ | 3,93 % | -0,49 % |
| CHD | 457.759 | 43.130.053 $ | 3,10 % | -0,47 % |
| STE | 247.553 | 51.988.606 $ | 3,73 % | -0,47 % |
| RSG | 158.365 | 33.236.063 $ | 2,39 % | -0,35 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Tandem bietet Portfolio-Management-Dienstleistungen auf diskretionärer Basis für Privatpersonen, Pensionskassen, Treuhandfonds, Nachlässe, Unternehmen, registrierte Investmentgesellschaften (einschließlich Investmentfonds), andere Anlageberater, Banken, Stiftungen und Endowments an. Diese Dienstleistungen werden generell auf Basis einer Gebühr erbracht und beziehen sich primär auf das Management von Aktienportfolios. Die Portfolios können börsengehandelte und außerbörsliche Wertpapiere ausländischer und inländischer Emittenten, Unternehmens-, Kommunal- und US-Staatsanleihen, Geldäquivalente, börsengehandelte Fonds und Anteile an Investmentfonds umfassen. Das Unternehmen betrachtet seine Dienstleistungen nicht als Finanzplanung, Vermögensallokation oder allgemeine Finanzberatung. Darüber hinaus kann Tandem nicht-discretionäre Model Program Services für Program Sponsors anbieten, bei denen das Unternehmen ein Modellportfolio bereitstellt, aber der Program Sponsor für die Entscheidungen verantwortlich ist.
Gebühren
Für Kunden, die das Unternehmen direkt beauftragen, wird generell ein Mindestkontogröße von $500.000 angegeben. Für Kunden, die indirekt über einen unabhängigen Finanzberater oder ein Wrap Program beauftragen, beträgt die Mindestkontogröße $100.000. Die Gebühren werden in jedem Kundenvertrag vereinbart und sind in Item 5 detailliert beschrieben.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Das Unternehmen weist darauf hin, dass die Art und Weise, wie es Geld verdient, zu einigen Konflikten mit den Interessen des Kunden führen kann. Das Unternehmen ist verpflichtet, keine finanziellen Interessen vor denen des Kunden zu stellen, wenn Empfehlungen gegeben werden. Es ist die Richtlinie des Unternehmens, dass es oder seine Mitarbeiter keine Wertpapiere direkt von oder an Kunden kaufen oder verkaufen. Bei einem möglichen Interessenkonflikt hat das Interesse des Kunden Vorrang.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 02.11.2026