Stammdaten
| Name | KCM INVESTMENT ADVISORS, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | KCM INVESTMENT ADVISORS |
| CRD-Nummer | 109629 |
| SEC-Nummer | 801-55395 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | GREENBRAE, CA, United States |
| Website | HTTP://WWW.KCMADVISORS.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 30.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 284.398 | 145.867.486 $ | 5,14 % | +1,29 % |
| AAPL | 818.997 | 272.742.454 $ | 9,61 % | +1,13 % |
| NVDA | 384.170 | 87.736.644 $ | 3,09 % | +0,46 % |
| CVX | 310.870 | 63.482.814 $ | 2,24 % | +0,41 % |
| FCX | 142.780 | 9.994.600 $ | 0,35 % | +0,21 % |
| XOM | 33.040 | 5.377.208 $ | 0,19 % | +0,19 % |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | 4.096.530 | 496.135.807 $ | 17,48 % | +0,18 % |
| AMGN | 87.155 | 36.736.547 $ | 1,29 % | +0,17 % |
| VANGUARD WORLD FUND | 664.867 | 85.768.206 $ | 3,02 % | +0,17 % |
| ADP | 139.347 | 35.959.966 $ | 1,27 % | +0,14 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| KLAC | 101.832 | 19.850.087 $ | 0,70 % | -0,82 % |
| CAT | 48.483 | 39.309.403 $ | 1,39 % | -0,49 % |
| AMAT | 40.533 | 20.727.867 $ | 0,73 % | -0,36 % |
| HD | 134.016 | 38.126.253 $ | 1,34 % | -0,34 % |
| VRT | 84.922 | 20.492.528 $ | 0,72 % | -0,28 % |
| GOOGL | 409.976 | 140.586.147 $ | 4,95 % | -0,22 % |
| WMT | 552.012 | 57.365.043 $ | 2,02 % | -0,20 % |
| LIN | 3.472 | 1.647.985 $ | 0,06 % | -0,20 % |
| NEE | 342.381 | 25.931.940 $ | 0,91 % | -0,17 % |
| GLW | 43.636 | 6.709.459 $ | 0,24 % | -0,17 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
KCM Investment Advisors LLC bietet verschiedene Portfolio-Lösungen an und begann mit der Verwaltung von inländischen Aktien- und festverzinslichen Konten im Jahr 1996. Die Dienstleistungen umfassen Finanzplanungsberatung, bei der ein umfassender Bericht über den aktuellen und zukünftigen finanziellen Zustand erstellt wird, sowie Anlageberatungsdienstleistungen. Diese beinhalten die Erstellung und Verwaltung maßgeschneiderter Portfolios basierend auf den Anlagezielen des Kunden, das periodische Re-Balancing von Konten und die Durchführung von Transaktionen zur Umsetzung der Strategien. KCM verwaltet alle Kundengelder auf voll diskretionärer Basis.
Gebühren
Die Dokumentation enthält keine spezifischen Informationen zu Gebührenstrukturen oder konkreten Gebührensätzen.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein Interessenkonflikt besteht bei der Empfehlung einer Übertragung von Vermögenswerten aus einem aktuellen Altersvorsorgeplan (wie 401k oder IRA) in ein anderes Altersvorsorgekonto, da KCM durch diese Empfehlung mehr Vergütung erhalten kann. Das Unternehmen hat einen Kodex der Ethik verabschiedet, um potenzielle Interessenkonflikte mit Kundentransaktionen zu verhindern.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 14.09.2026