Stammdaten
| Name | GREENWOOD GEARHART, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 110379 |
| SEC-Nummer | 801-17703 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | FAYETTEVILLE, AR, United States |
| Website | https://www.facebook.com/greenwoodgearhart |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 24.07.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| SPDR SERIES TRUST | 441.928 | 23.449.747 $ | 1,78 % | +1,78 % |
| MSFT | 114.839 | 58.900.913 $ | 4,46 % | +1,12 % |
| VANGUARD GROUP INC | 278.534 | 21.811.998 $ | 1,65 % | +1,09 % |
| FSS | 106.284 | 11.775.204 $ | 0,89 % | +0,89 % |
| FMR LLC | 1.273.954 | 65.264.685 $ | 4,95 % | +0,64 % |
| AAPL | 238.813 | 79.529.563 $ | 6,03 % | +0,63 % |
| NVDA | 306.728 | 70.050.625 $ | 5,31 % | +0,60 % |
| META | 33.430 | 24.242.740 $ | 1,84 % | +0,40 % |
| VANGUARD WORLD FUND | 257.927 | 41.223.346 $ | 3,12 % | +0,28 % |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | 3.994.678 | 120.380.035 $ | 9,12 % | +0,27 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| iSHARES TRUST | 2.432.073 | 169.749.604 $ | 12,87 % | -2,85 % |
| JBHT | 192.002 | 43.018.107 $ | 3,26 % | -1,10 % |
| J | 9.907 | 1.340.120 $ | 0,10 % | -0,74 % |
| WMT | 591.590 | 61.478.065 $ | 4,66 % | -0,50 % |
| CAT | 21.426 | 17.371.674 $ | 1,32 % | -0,45 % |
| PANW | 62.726 | 24.921.667 $ | 1,89 % | -0,37 % |
| CRM | 38.423 | 8.820.659 $ | 0,67 % | -0,31 % |
| NFLX | 47.725 | 3.320.706 $ | 0,25 % | -0,25 % |
| TSLA | 38.084 | 13.512.691 $ | 1,02 % | -0,17 % |
| GOOGL | 175.663 | 59.872.483 $ | 4,54 % | -0,16 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Greenwood Gearhart, LLC bietet Investment-Management-, Portfolio-Management-, Finanzplanungs- und Family Office Services an. Die Dienstleistungen richten sich an eine Vielzahl von Personen und Organisationen, darunter Einzelpersonen, Defined Contribution Plans, karitative Einrichtungen und Treuhandkonten. Die Dienstleistungen umfassen die Bereitstellung diskretionärer Anlageberatungsdienstleistungen auf Basis einer Gebühr. Für Family Office Clients, die mindestens $10.000.000 unter Verwaltung haben, beinhalten die Core Family Office Services unter anderem Wealth Planning, Accounting Services und Financial Concierge Services. Optional können Expanded Family Office Services wie Family Dynamics, Tax and Accounting, Legal, Trusts, and Estates sowie Lifestyle Management hinzugefügt werden. GG ist nicht als Anwaltskanzlei oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaft tätig und erbringt keine Rechts- oder Buchhaltungsdienstleistungen.
Gebühren
Die jährliche Anlageberatungsgebühr von GG basiert auf einem Prozentsatz des Marktwertes der verwalteten Vermögenswerte und wird vierteljährlich im Voraus berechnet. Die Gebührenstaffelung ist wie folgt: Bis zu $1.000.000 beträgt die Gebühr ein Prozent (1.00%) des Marktwertes; von $1.000.000 bis $10.000.000 beträgt sie drei Viertel Prozent (0.75%); von $10.000.000 bis $20.000.000 beträgt sie ein halbes Prozent (0.50%); und über $20.000.000 beträgt sie ein Viertel Prozent (0.25%) des Marktwertes. Für private Anlagen kann zusätzlich eine jährliche Vermögensbasisgebühr erhoben werden, die zwischen 0.25% und 2.00% des Wertes des privaten Investments liegt. Performance-based fees können ebenfalls anfallen.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein Interessenkonflikt besteht bei Empfehlungen für private Anlagen, die von Natural Capital Management, LLC verwaltet werden, da die Empfehlung auf der Basis von Managementvergütungen erfolgen könnte, die GG’s Affiliate erhalten. Ein weiterer Konflikt besteht, da GG typischerweise seine standardmäßige Vermögensbasisgebühr für private Anlagen erhält, während GG und/oder verbundene oder verwandte Personen von GG am Anreizvergütung beteiligt sind. Ein potenzieller Interessenkonflikt entsteht auch, wenn GG oder deren Vertreter Wertpapiere kaufen oder verkaufen, die auch an Kunden empfohlen werden, da sie dadurch in der Lage sein könnten, materiell zu profitieren. Bei der Empfehlung von Drittanbietern für Steuer-, Buchhaltungs- oder Rechtsdienstleistungen ist zu beachten, dass GG keine Beteiligung an diesen Dienstleistungsgebühren erhält.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 03.11.2026