Stammdaten
| Name | BECKER CAPITAL MANAGEMENT INC |
|---|---|
| Geschäftsname | BECKER CAPITAL MANAGEMENT, INC. |
| CRD-Nummer | 110489 |
| SEC-Nummer | 801-11781 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | PORTLAND, OR, United States |
| Website | HTTPS://WWW.LINKEDIN.COM/COMPANY/BECKER-CAPITAL-MANAGEMENT |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 31.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| iSHARES TRUST | 2.283.534 | 245.623.120 $ | 7,42 % | +7,42 % |
| AAPL | 635.045 | 183.756.766 $ | 5,55 % | +5,55 % |
| MSFT | 379.392 | 141.520.908 $ | 4,27 % | +4,27 % |
| JPM | 347.316 | 113.686.802 $ | 3,43 % | +3,43 % |
| GOOGL | 263.989 | 94.237.608 $ | 2,85 % | +2,85 % |
| FLEX | 530.928 | 86.047.501 $ | 2,60 % | +2,60 % |
| GS | 77.626 | 78.508.247 $ | 2,37 % | +2,37 % |
| EMBJ | 1.217.411 | 77.670.822 $ | 2,35 % | +2,35 % |
| CSCO | 619.024 | 72.710.520 $ | 2,20 % | +2,20 % |
| AMZN | 296.621 | 70.696.650 $ | 2,14 % | +2,14 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| TRIB | 18.000 | 6.999 $ | 0,00 % | +0,00 % |
| CHMI | 10.681 | 25.849 $ | 0,00 % | +0,00 % |
| CLM | 22.847 | 172.724 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| CRF | 24.457 | 175.602 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| BDJ | 18.811 | 180.022 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| F | 14.057 | 195.393 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| VICR | 528 | 200.524 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| BNT | 4.725 | 201.569 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| DLTR | 1.715 | 207.430 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| DUK | 1.653 | 209.237 $ | 0,01 % | +0,01 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
BCM bietet diskretionäre Anlageberatungsdienstleistungen an. Für Privatkunden umfasst dies umfassende Anlageberatung und Vermögensverwaltung, einschließlich Finanzplanung, Vermögensallokationsbestimmung, Portfolioimplementierung und laufende Überwachung für steuerpflichtige Portfolios und Altersvorsorgefonds. Bei geeigneter Eignung kann BCM alternative Anlagen wie Direktimmobilien, Private Equity oder Hedgefonds empfehlen, wenn die Kunden mindestens 5 Millionen Dollar an verwaltetem Vermögen haben und die Kriterien eines qualifizierten Kunden und akkreditierten Investors erfüllen. Für institutionelle Kunden werden detaillierte und maßgeschneiderte Vermögensallokationsstudien, die Erstellung und Überwachung von Anlagepolitikerklärungen sowie Anlageimplementierungsdienstleistungen angeboten. Darüber hinaus bietet BCM Beratungsdienstleistungen für gemeinnützige Organisationen an, einschließlich strategischer Planung und Vorstandshilfe. BCM dient als Anlageberater für die registrierte Investmentgesellschaft Becker Equity Fund (BVEFX, BVEIX) und als Anlageberater und Manager für einen Private Equity Fund.
Gebühren
Die jährliche Gebühr für BCMs Dienstleistungen im Bereich Individual Investment Management wird als Prozentsatz des verwalteten Vermögens berechnet, wobei ein Höchstbetrag von 0,60% beträgt. Die Gebührenstaffelung hängt von den Client-Vermögenswerten, den verwalteten spezifischen Produkten, der Kontostruktur, den Serviceanforderungen und anderen als angemessen erachteten Faktoren ab. Für bestimmte Finanzplanungs-/Beratungsdienstleistungen kann BCM eine Pauschalgebühr in Höhe von zwischen 100 und 500 Dollar pro Stunde erheben. Bei Beendigung eines Kundenvertrags werden alle vorbezahlten, nicht verdienten Gebühren unverzüglich erstattet.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
BCM ist Mitglied von zwei LLCs, die zur Verwaltung von privaten Gewerbeimmobilienfonds dienen, und erhält dafür Vergütung als Administrator. BCM empfiehlt Kunden diesen privaten Gewerbeimmobilienfonds, was aufgrund der Rolle als Manager ein potenzieller Interessenkonflikt darstellt; dieser wird gemildert, indem nur Kunden empfohlen werden, die die erforderlichen Qualifikationen erfüllen und für deren Anlageziele und Risikotoleranzen geeignet ist. Ein potenzieller Interessenkonflikt besteht auch darin, dass BCM einen finanziellen Anreiz hat, Kunden zu empfehlen, in den Mutual Fund und/oder einen der von BCM verwalteten privaten Fonds zu investieren. Um dies zu mindern, erfolgt diese Empfehlung nur, wenn es im besten Interesse des Kunden liegt, und Kunden sind nicht verpflichtet, zu investieren.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 09.11.2026