Stammdaten
| Name | MOLLER WEALTH PARTNERS, INC. |
|---|---|
| Geschäftsname | MOLLER WEALTH PARTNERS |
| CRD-Nummer | 110493 |
| SEC-Nummer | 801-40822 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | NORTHFIELD, IL, United States |
| Website | HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/MOLLERWEALTHPARTNERS/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 13.02.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| FLEXSHARES TRUST | 1.020.446 | 53.818.297 $ | 16,82 % | +0,67 % |
| VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS | 497.997 | 23.585.142 $ | 7,37 % | +0,65 % |
| SPDR SERIES TRUST | 500.882 | 12.391.134 $ | 3,87 % | +0,53 % |
| FMR LLC | 836.680 | 41.181.397 $ | 12,87 % | +0,19 % |
| MPC | 524 | 207.200 $ | 0,06 % | +0,06 % |
| AAPL | 1.519 | 505.857 $ | 0,16 % | +0,02 % |
| NVDA | 1.325 | 302.604 $ | 0,09 % | +0,01 % |
| WisdomTree Trust | 91.319 | 8.876.207 $ | 2,77 % | +0,01 % |
| XOM | 2.550 | 415.013 $ | 0,13 % | +0,01 % |
| KCM INVESTMENT ADVISORS LLC | 8.645 | 549.905 $ | 0,17 % | +0,01 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | 3.074.553 | 115.708.914 $ | 36,16 % | -0,49 % |
| AMAT | 1.647 | 842.243 $ | 0,26 % | -0,11 % |
| JNJ | 5.480 | 1.450.775 $ | 0,45 % | -0,09 % |
| GE | 3.672 | 1.146.729 $ | 0,36 % | -0,08 % |
| PG | 7.646 | 1.110.811 $ | 0,35 % | -0,08 % |
| GEV | 918 | 872.550 $ | 0,27 % | -0,08 % |
| MSFT | 502 | 257.347 $ | 0,08 % | -0,04 % |
| iSHARES TRUST | 309.982 | 49.972.662 $ | 15,62 % | -0,03 % |
| TROW | 3.000 | 312.150 $ | 0,10 % | -0,03 % |
| ITW | 1.537 | 395.439 $ | 0,12 % | -0,02 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Moller Wealth Partners bietet persönliche Finanzplanung und Vermögensverwaltungsdienstleistungen für Einzelpersonen, Familien und Treuhandfonds an. Die Beratungsleistungen umfassen die Identifizierung und Quantifizierung finanzieller Ziele, die Empfehlung einer Anlagestrategie, die Vorschläge zur Reduzierung von Einkommens- und Erbschaftsteuern sowie die Überprüfung von Nachlassdokumenten und Nettovermögen. Die angebotenen Dienstleistungen sind Comprehensive Wealth Management (inkl. vierteljährlicher Berichte und Überprüfung des Finanzplans) und Asset Management (inkl. vierteljährlicher Berichte und Überprüfung der finanziellen Ziele alle zwei Jahre).
Gebühren
Moller Wealth Partners ist ein fee-only advisory firm, bei dem Kunden direkt bezahlen. Die jährlichen Gebühren für die Vermögensverwaltung basieren auf einem Prozentsatz des Marktwertes der verwalteten Vermögenswerte. Die Gebührenstruktur sieht für Finanzplanungen einen Betrag von $2.000 vor. Für die Vermögensverwaltung beträgt die Gebühr 1,00% pro Jahr auf die ersten $1.000.000, 0,50% pro Jahr auf die nächsten $4.000.000 und 0,35% pro Jahr auf alle Beträge über $5.000.000. Die Mindestgebühren sind für Comprehensive Wealth Management $2.000 und für Asset Management $750 (vierteljährlich).
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Bei der Beratung zu Altersvorsorgekonten oder einzelnen Altersvorsorgekonten agiert Moller Wealth Partners als Treuhänder im Sinne des Employee Retirement Income Security Act und/oder des Internal Revenue Code. Das Unternehmen weist darauf hin, dass die Art und Weise, wie es Geld verdient, gewisse Konflikte mit den Interessen der Kunden darstellt. Ein potenzieller Interessenkonflikt besteht darin, dass die Verfügbarkeit von Dienstleistungen von Schwab dem Unternehmen zugutekommt, da es diese nicht selbst produzieren oder erwerben muss. Dies könnte einen Anreiz schaffen, den Kunden zu empfehlen, das Konto bei Schwab zu führen, basierend auf dem eigenen Geschäftsinteresse und nicht auf dem besten Wert für den Kunden.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 16.10.2026