Stammdaten
| Name | COYLE FINANCIAL COUNSEL, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | COYLE |
| CRD-Nummer | 110593 |
| SEC-Nummer | 801-17378 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | GLENVIEW, IL, United States |
| Website | https://www.youtube.com/user/coylefinancial |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 23.03.2026 |
| 13F-Bezug | – |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Coyle Financial Counsel, LLC bietet drei grundlegende Dienstleistungen für Beratungskunden an: Discretionary Asset Advisory Services, Non-Discretionary Asset Advisory Services und Wealth Advisory Services. Die Dienste werden an Einzelpersonen, Familien, Pensionspläne, Treuhandfonds, Nachlässe, gemeinnützige Organisationen und/oder andere Geschäftseinheiten erbracht. Speziell wird das Financial Assessment Service (FAS) angeboten, dessen Ziel es ist, dem Kunden bei der Bewertung seiner finanziellen Situation zu helfen, indem ein aktueller Finanzstatus ermittelt, Projektionen erstellt und Empfehlungen gegeben werden. Die Discretionary Asset Advisory Services umfassen unter anderem die Festlegung von Anlagezielen, die Gesamtallokationsstrategie und das Portfolio-Rebalancing.
Gebühren
Die jährliche Gebühr für Vermögensverwaltung variiert je nach Gesamtvermögen: Bis zu $2.000.000.00 beträgt der Satz 1,25%, bis zu $3.000.000.00 beträgt er 1,00%, bis zu $5.000.000.00 beträgt er 0,90%, bis zu $10.000.000.00 beträgt er 0,60%, und für über $30.000.000.00 ist der Satz 0,50%. Es wird ein Mindestjahresgebühr von $10.000 verlangt. Für das Financial Assessment Service fallen Gebühren an, die je nach Nettovermögensniveau zwischen $5.000 und $25.000 liegen können. Monatliche Abonnementgebühren bewegen sich in einem Bereich von $50 bis $150 pro Monat.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Die Firma weist darauf hin, dass bei der Nutzung bestimmter Treuhänder-Investitionsprogramme die Anlageoptionen auf Investmentfonds beschränkt sein können, die 12b-1 Gebühren und andere Umsatzbeteiligungszahlungen leisten. Diese Arten von Gebühren führen dazu, dass die Fonds potenziell niedrigere Renditen erzielen als solche ohne solche Beteiligungen. Die Firma gibt an, dass sie keine Empfehlungen für Wertpapiere gibt, in denen sie ein eigenes oder Eigentümerinteresse hat, und dass sie kein Principal Trading betreibt. Bei Transaktionen können potenzielle Interessenkonflikte entstehen, wenn Mitarbeiter oder Vertreter der Firma handeln, was durch Richtlinien adressiert wird, die vorschreiben, dass das Kundeninteresse Vorrang vor dem Interesse von Coyle hat.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 15.09.2026