Stammdaten
| Name | HORIZON INVESTMENT SERVICES, LLC. |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 110642 |
| SEC-Nummer | 801-63047 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | HAMMOND, IN, United States |
| Website | https://www.youtube.com/channel/UCf80BBXLImTPuICx41e2elQ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 11.05.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| LRCX | 53.449 | 23.161.132 $ | 6,77 % | +6,77 % |
| NVDA | 109.657 | 21.941.269 $ | 6,41 % | +6,41 % |
| GOOGL | 54.711 | 19.511.637 $ | 5,70 % | +5,70 % |
| MU | 14.583 | 16.833.553 $ | 4,92 % | +4,92 % |
| VANGUARD GROUP INC | 203.061 | 16.559.411 $ | 4,84 % | +4,84 % |
| AVGO | 29.394 | 11.103.783 $ | 3,25 % | +3,25 % |
| FIX | 4.936 | 9.784.871 $ | 2,86 % | +2,86 % |
| AAPL | 29.182 | 8.444.249 $ | 2,47 % | +2,47 % |
| AMAT | 11.383 | 8.230.594 $ | 2,41 % | +2,41 % |
| iSHARES TRUST | 48.883 | 8.014.084 $ | 2,34 % | +2,34 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| EPD | 5.683 | 208.933 $ | 0,06 % | +0,06 % |
| UNH | 525 | 218.206 $ | 0,06 % | +0,06 % |
| NSSC | 5.845 | 221.993 $ | 0,06 % | +0,06 % |
| NWN | 4.651 | 228.207 $ | 0,07 % | +0,07 % |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | 1.198 | 228.243 $ | 0,07 % | +0,07 % |
| MA | 447 | 229.720 $ | 0,07 % | +0,07 % |
| CMS | 3.089 | 236.341 $ | 0,07 % | +0,07 % |
| MLI | 1.976 | 242.910 $ | 0,07 % | +0,07 % |
| GCT | 7.710 | 243.636 $ | 0,07 % | +0,07 % |
| BA | 1.137 | 246.126 $ | 0,07 % | +0,07 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Horizon bietet diskretionäre Beratungs- und Anlage-Sub-Advisory-Dienstleistungen an. Bei diskretionären Kunden umfasst dies die Festlegung geeigneter Anlageziele, die Entscheidungsfindung über die Vermögensallokation und die Durchführung täglicher Anlagegeschäfte. Horizon bietet auch Anlageberatungsdienstleistungen für Kunden anderer Finanzinstitute an, bei denen es das Konto nach Anweisung des Finanzinstituts verwaltet. Darüber hinaus unterstützt Horizon Plan-Sponsoren für 401(k)/Profit-Sharing-Pläne bei der Auswahl von Investmentfonds und der Erstellung von Modellportfolios. Zudem entwickelt Horizon Investmentstrategien, die es an unabhängige Dritte lizenziert, und bietet Beratung für die Erstellung von Unit Investment Trusts und/oder indexbasierten Produkten an.
Gebühren
Für diskretionäre Kunden berechnet Horizon eine jährliche Gebühr von 1,25% auf die ersten $2.000.000, 1,10% auf den Betrag zwischen $2.000.001 und $4.000.000, 0,95% auf den Betrag zwischen $4.000.001 und $6.000.000 und 0,80% auf Beträge über $6.000.000. Für Investment-Sub-Advisory-Kunden und unabhängige Wrap-Programme beträgt die jährliche Gebühr zwischen 0,25% und 0,65% der Vermögenswerte. Für die Bereitstellung von Modellportfolios an den Programmsponsor wird eine jährliche Lizenzgebühr zwischen 0,15% und 0,50% der verwalteten Vermögenswerte erhoben. Die Gebühren für 401(k)/Profit-Sharing-Dienstleistungen liegen zwischen 0,40% und 0,50% des Marktwertes der gesamten Planvermögenswerte.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Horizon kann in angemessenen Umständen, entsprechend den Anlagezielen der Kunden, Kauf oder Verkauf von Wertpapieren tätigen, an denen Horizon, seine verbundenen Unternehmen und/oder seine Mitarbeiter direkt oder indirekt ein Interesse haben. Die Mitarbeiter von Horizon können für eigene Konten Wertpapiere handeln, die für die Kunden empfohlen oder gekauft werden. Es besteht die Möglichkeit, dass Mitarbeiter durch Marktaktivitäten eines Kunden in einem von einem Mitarbeiter gehaltenen Wertpapier profitieren können. Horizon hat ein Interesse daran, dass Kunden in Produkte investieren, für die es eine Gebühr erhält, da diese Gebühr indirekt durch die Investition des Kunden entsteht. Ein potenzieller Interessenkonflikt kann bei der Bereitstellung von Modelländerungen an Plattformen und dem Handel mit anderen Kundenkonten in derselben Strategie entstehen, weshalb Horizon versucht, den Zeitpunkt dieser Änderungen zu koordinieren.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 09.11.2026