Stammdaten
| Name | FAMILY LEGACY, INC. |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 110945 |
| SEC-Nummer | 801-49710 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | GREENVILLE, SC, United States |
| Website | HTTP://WWW.FAMILYLEGACYINC.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 14.07.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 18.919 | 9.703.497 $ | 3,07 % | +0,91 % |
| Janus Detroit Street Trust | 107.706 | 4.551.656 $ | 1,44 % | +0,68 % |
| AAPL | 37.425 | 12.463.434 $ | 3,95 % | +0,59 % |
| NVDA | 26.216 | 5.987.210 $ | 1,90 % | +0,32 % |
| AMGN | 12.889 | 5.432.950 $ | 1,72 % | +0,29 % |
| MRK | 35.486 | 5.156.440 $ | 1,63 % | +0,24 % |
| SSB | 7.555 | 752.184 $ | 0,24 % | +0,24 % |
| JNJ | 31.425 | 8.319.476 $ | 2,63 % | +0,21 % |
| PSX | 2.516 | 642.360 $ | 0,20 % | +0,20 % |
| CVX | 9.669 | 1.974.589 $ | 0,63 % | +0,17 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| AMAT | 21.360 | 10.923.152 $ | 3,46 % | -1,36 % |
| CAT | 13.781 | 11.173.884 $ | 3,54 % | -1,04 % |
| GEV | 8.714 | 8.282.626 $ | 2,62 % | -0,49 % |
| HD | 15.224 | 4.331.016 $ | 1,37 % | -0,27 % |
| VMC | 22.041 | 5.391.851 $ | 1,71 % | -0,26 % |
| GE | 13.170 | 4.112.817 $ | 1,30 % | -0,21 % |
| LOW | 23.191 | 4.273.917 $ | 1,35 % | -0,20 % |
| TDG | 2.505 | 2.711.830 $ | 0,86 % | -0,14 % |
| WMT | 57.238 | 5.948.211 $ | 1,88 % | -0,11 % |
| DUK | 50.990 | 5.813.354 $ | 1,84 % | -0,11 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Family Legacy, Inc. bietet Portfolio-Management- und Finanzplanungsdienstleistungen an. Die Dienstleistung umfasst die Entwicklung eines persönlichen Anlageleitbilds basierend auf den Zielen und Umständen des Kunden sowie das Erstellen und Verwalten eines Portfolios danach. Das Unternehmen verwaltet primär Konten nach Ermessen (discretionary basis) für Privatpersonen, Pensions- und Profit-Sharing-Pläne, Treuhandfonds, Nachlässe, gemeinnützige Organisationen und Unternehmen. Die Verwaltung erfolgt entweder über individuell verwaltete Konten oder über Asset Allocation Portfolios. Zusätzlich werden advisory Services für teilnehmergesteuerte Arbeitgeber-Altersvorsorgepläne angeboten, bei denen das Unternehmen die Analyse der aktuellen Anlageplattform unterstützt und Empfehlungen gibt.
Gebühren
Für individuell verwaltete Konten fallen folgende jährliche Gebühren an: 1.50% auf $0 - $3.000.000; 1.25% auf die nächsten $5.000.000; und 1.00% für Beträge über $8.000.000. Für Asset Allocation Portfolios sind die Gebühren wie folgt: 1.50% auf $0 - $500.000; 1.25% auf die nächsten $500.000; 1.00% für die nächsten $2.000.000; und 0.75% für Beträge über $3.000.000. Bei Altersvorsorgeplänen betragen die jährlichen Gebühren: 0.50% auf $0 - $5.000.000; 0.35% auf die nächsten $5.000.000; und 0.25% für Beträge über $10.000.000. Für initiale Beratungen wird eine Pauschalgebühr erhoben, deren genauer Zeitplan im Kundenvertrag enthalten ist.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Das Unternehmen gibt an, dass die Art und Weise, wie es Geld verdient, einige Konflikte mit den Interessen der Kunden darstellt. Daher operiert das Unternehmen unter einer Sonderregel, die vorschreibt, in das beste Interesse des Kunden zu handeln und nicht eigene Interessen vor denen des Kunden zu stellen. Bei der Empfehlung von Dienstleistungen durch Family Legacy Business Services, Inc. oder Family Legacy Insurance Services, LLC kann es sein, dass die Eigentümer dieser Gesellschaften, welche auch Eigentümer von Family Legacy, Inc. sind, Gebühren erhalten, die getrennt von den Beratungsgebühren von Family Legacy, Inc. sind.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 15.09.2026