Stammdaten
| Name | BENIN MANAGEMENT CORP |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 110988 |
| SEC-Nummer | 801-9326 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | – |
| Website | HTTP://WWW.BENINMANAGEMENT.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 01.07.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 56.200 | 9.146.535 $ | 2,60 % | +2,60 % |
| MSFT | 77.293 | 39.643.689 $ | 11,26 % | +2,47 % |
| AAPL | 152.511 | 50.789.223 $ | 14,43 % | +1,05 % |
| iSHARES TRUST | 172.856 | 15.803.294 $ | 4,49 % | +0,39 % |
| CVX | 23.350 | 4.768.297 $ | 1,35 % | +0,19 % |
| NVDA | 38.099 | 8.701.050 $ | 2,47 % | +0,16 % |
| META | 4.196 | 3.042.493 $ | 0,86 % | +0,15 % |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | 5.300 | 266.961 $ | 0,08 % | +0,08 % |
| RGEN | 5.000 | 961.150 $ | 0,27 % | +0,07 % |
| PLTR | 3.650 | 682.733 $ | 0,19 % | +0,07 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| GEV | 5.394 | 5.126.943 $ | 1,46 % | -0,48 % |
| CAT | 3.174 | 2.573.447 $ | 0,73 % | -0,42 % |
| QQQ | 27.659 | 20.461.298 $ | 5,81 % | -0,42 % |
| DIA | 24.322 | 12.368.953 $ | 3,51 % | -0,40 % |
| PNC | 27.934 | 6.208.611 $ | 1,76 % | -0,36 % |
| GOOGL | 42.485 | 14.501.903 $ | 4,12 % | -0,35 % |
| ALL | 29.271 | 6.493.990 $ | 1,85 % | -0,28 % |
| PEP | 56.280 | 7.131.772 $ | 2,03 % | -0,27 % |
| FDX | 14.529 | 4.142.073 $ | 1,18 % | -0,22 % |
| TSLA | 7.951 | 2.821.094 $ | 0,80 % | -0,21 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
BMC bietet verschiedene Beratungsdienstleistungen an, darunter Vermögensverwaltung und Anlageberatungsdienstleistungen. Die Dienstleistungen werden auf die individuellen Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten. Die primären Dienstleistungen umfassen die Vermögensverwaltung, wobei die Anlageberatung auf Bereiche wie Business Planning, Investment Consulting, Charitable Giving, Retirement Planning, Insurance Planning und Tax Planning ausgeweitet werden kann. Bei der Vermögensverwaltung verwaltet BMC Kundenportfolios auf diskretionärer Basis und kann Anlageberatung zu Anlageprodukten geben, die nicht beim primären Verwahrer gehalten werden, wie variable Lebensversicherung und Rentenverträge.
Gebühren
Für Vermögensverwaltungsdienstleistungen wird eine jährliche Gebühr auf Basis des verwalteten Vermögens erhoben, die allgemein zwischen 50 und 100 Basispunkten (0,50% – 1,00%) liegt. Diese jährliche Gebühr wird halbjährlich im Voraus berechnet. Für Sub-Advisory-Dienstleistungen sind die Gebühren typischerweise niedriger als der oben genannte Bereich, und diese fallen zusätzlich zu den Gebühren der Drittanbieter an. Bei der Beratung von Altersvorsorgeplänen wird eine Gebühr auf Basis der Beratungsbeträge erhoben, wobei jedes Engagement individuell verhandelt wird.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
BMC hat ein Ethikkodex eingeführt, der festlegt, dass kein Mitarbeiter die eigenen Interessen über die der Beratungskunden stellen darf. Dieser Kodex enthält Richtlinien, um unrechtmäßige Praktiken wie die Nutzung von nicht-öffentlichen Informationen oder den Handel mit Wertpapieren vor Kunden zu verhindern. Dennoch dürfen die Mitarbeiter von BMC Wertpapiere kaufen oder verkaufen, die sie auch empfehlen, sofern dies fair und gleichmäßig geschieht und mit den Richtlinien des Unternehmens übereinstimmt.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 23.10.2026