Stammdaten
| Name | SAND HILL GLOBAL ADVISORS, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 111295 |
| SEC-Nummer | 801-58002 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | PALO ALTO, CA, United States |
| Website | https://www.linkedin.com/company/sand-hill-global-advisors |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 30.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| iSHARES TRUST | 4.736.298 | 619.501.585 $ | 32,07 % | +32,07 % |
| BlackRock Finance, Inc. | 2.725.981 | 211.187.510 $ | 10,93 % | +10,93 % |
| SPDR SERIES TRUST | 1.821.360 | 159.780.866 $ | 8,27 % | +8,27 % |
| QQQ | 117.449 | 86.489.523 $ | 4,48 % | +4,48 % |
| VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 1.360.880 | 80.264.727 $ | 4,16 % | +4,16 % |
| AAPL | 168.159 | 48.658.552 $ | 2,52 % | +2,52 % |
| FERGUSON WELLMAN CAPITAL MANAGEMENT, INC | 681.963 | 44.241.334 $ | 2,29 % | +2,29 % |
| GOOGL | 118.727 | 42.357.744 $ | 2,19 % | +2,19 % |
| NVDA | 206.926 | 41.403.848 $ | 2,14 % | +2,14 % |
| AMZN | 127.690 | 30.433.697 $ | 1,58 % | +1,58 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| PMVP | 12.539 | 16.802 $ | 0,00 % | +0,00 % |
| EXFY | 20.314 | 36.362 $ | 0,00 % | +0,00 % |
| EME | 246 | 204.150 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| MCO | 466 | 211.061 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| GD | 608 | 215.378 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| HTGC | 13.832 | 218.131 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| KKR | 2.381 | 218.528 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| O | 3.591 | 222.498 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| ADVISORS MANAGEMENT GROUP INC /ADV | 1.114 | 236.931 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| BRKR | 4.012 | 241.442 $ | 0,01 % | +0,01 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
SHGA bietet Investment-Management-Dienstleistungen, Finanzplanungs- und Vermögensverwaltungsdienstleistungen sowie Finanzberatungsdienstleistungen auf Stundenbasis für Einzelpersonen und Paare an. Die Dienstleistungen umfassen die Erstellung von Finanzberichten, die Beleuchtung finanzieller Risiken und Herausforderungen, die Bewertung der Risikotoleranz und die Festlegung einer Anlagestrategie. SHGA berät gelegentlich zu Themen wie Besteuerung, Nachlassplanung und Versicherungen, wobei betont wird, dass SHGA keine Rechtsberatung, Steuerberatung oder Versicherungsberatung erbringt.
Gebühren
Die Einnahmen aus der Vermögensverwaltung stammen ausschließlich aus Gebühren, die auf Basis des aggregierten Gesamtwertes der Kundenvermögenswerte (AUM) berechnet werden. Die Vermögensverwaltungsgebühren werden vierteljährlich auf Basis eines Prozentsatzes des AUM zum Quartalsende berechnet. Die Gebühren sind verhandelbar und können je nach Faktoren wie dem Umfang der Arbeit oder den verwalteten Vermögenswerten variieren. Für stundenbasierte Planungs- und Beratungsleistungen liegen die Stundenhonorare zwischen $100 und $300 pro Stunde, wobei ein Verrechnungssatz von $1.200 erhoben wird.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
SHGA gibt an, dass keine Vergütung für Empfehlungen, die von oder an SHGA gemacht werden, oder für in den Kundenportfolios enthaltene Anlagen gezahlt wird. Ein potenzieller Interessenkonflikt entsteht bei der Nutzung von Margin-Konten, da die Gebühren auf dem vollen Wert der verwalteten Vermögenswerte, einschließlich Margin-käuflicher Vermögenswerte, basieren. Um diesen Konflikt zu mindern, eröffnet SHGA, wann immer möglich, separate Konten für den Margin-Debit, welche keine Verwaltungsgebühr zugerechnet bekommen. Zudem kann SHGA oder assoziierte Personen Wertpapiere kaufen oder verkaufen, die identisch mit denen sind, die Kunden empfohlen oder bereits besitzen, was ein potenzielles Interessenkonflikt darstellt.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 09.11.2026