Stammdaten
| Name | STEIGERWALD, GORDON & KOCH INC. |
|---|---|
| Geschäftsname | STEIGERWALD, GORDON & KOCH - WEALTH ADVISORS |
| CRD-Nummer | 111685 |
| SEC-Nummer | 801-55694 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | LEESBURG, VA, United States |
| Website | HTTPS://WWW.SGKWEALTHADVISORS.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 08.07.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 83.388 | 42.769.904 $ | 4,72 % | +1,49 % |
| PANW | 33.121 | 13.159.305 $ | 1,45 % | +1,36 % |
| CACI | 59.975 | 36.531.372 $ | 4,03 % | +1,18 % |
| AAPL | 166.595 | 55.479.533 $ | 6,12 % | +0,77 % |
| AMGN | 70.433 | 29.688.062 $ | 3,27 % | +0,69 % |
| MCK | 36.147 | 30.862.673 $ | 3,40 % | +0,62 % |
| RVTY | 103.204 | 15.778.898 $ | 1,74 % | +0,57 % |
| TRV | 92.524 | 32.985.893 $ | 3,64 % | +0,51 % |
| GS | 20.462 | 18.423.094 $ | 2,03 % | +0,48 % |
| DE | 52.429 | 35.208.957 $ | 3,88 % | +0,48 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| DKS | 123.407 | 16.572.308 $ | 1,83 % | -1,08 % |
| IBM | 97.541 | 21.452.186 $ | 2,37 % | -0,42 % |
| CARR | 294.762 | 16.170.634 $ | 1,78 % | -0,41 % |
| OTIS | 83.989 | 5.402.187 $ | 0,60 % | -0,33 % |
| CHKP | 87.026 | 11.169.787 $ | 1,23 % | -0,30 % |
| ORCL | 69.150 | 9.494.255 $ | 1,05 % | -0,23 % |
| Q | 111.406 | 14.008.128 $ | 1,54 % | -0,15 % |
| GIS | 1.396 | 44.905 $ | 0,00 % | -0,14 % |
| NEE | 249.219 | 18.875.882 $ | 2,08 % | -0,14 % |
| ADBE | 92 | 22.074 $ | 0,00 % | -0,13 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
SGK bietet ihren Kunden (im Allgemeinen: Privatpersonen, vermögende Privatpersonen, Unternehmen, Treuhandfonds, Nachlässe und Wohltätigkeitsorganisationen usw.) Anlageberatungsdienstleistungen sowie, auf spezifische Kundenanfrage, Finanzplanungs- und Beratungsdienstleistungen an. Bei der Anlageberatung können Kunden diskretionäre Dienstleistungen auf Basis einer Gebühr beauftragen. Finanzplanungs- und Beratungsdienstleistungen können auf Basis eines separaten schriftlichen Vertrags erbracht werden und betreffen Themen wie Steuer- und Nachlassplanung oder Versicherungen. SGK gibt an, dass sie kein Anwalt, Buchhalter oder Versicherungsagent ist und ihre Dienstleistungen nicht als rechtliche, buchhalterische oder versicherungsrechtliche Implementierungsdienstleistungen auszulegen sind.
Gebühren
Die jährliche Anlageberatungsgebühr basiert in der Regel auf einem Prozentsatz (%) des Marktwertes der verwalteten Vermögenswerte (zwischen negotiable und 1.00%) und beträgt für die ersten $1.000.000 1.00%, für die nächsten $1.000.001 bis $2.000.000 0.75%, für die nächsten $2.000.001 bis $5.000.000 0.50%, für die nächsten $5.000.001 bis $10.000.000 0.40% und für über $10.000.001 0.30%. Die Finanzplanungs- und Beratungsgebühren sind verhandelbar, liegen aber allgemein bei $75 bis $300 pro Stunde, abhängig vom erforderlichen Niveau und Umfang der Dienstleistung. Die jährliche Anlageberatungsgebühr bleibt unabhängig davon gleich, ob der Kunde die Finanzplanungsfragen mit SGK klären lässt.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein Interessenkonflikt entsteht, wenn SGK oder deren Vertreter Wertpapiere kaufen oder verkaufen, die auch an Kunden empfohlen werden, da dies eine Situation schaffen kann, in der SGK oder deren Vertreter materiell von dem Verkauf oder Kauf dieser Wertpapiere profitieren können. Ein weiterer potenzieller Interessenkonflikt besteht, wenn SGK empfiehlt, dass ein Kunde seine Altersvorsorgevermögenswerte in ein Konto überführt, das von SGK verwaltet wird, da dies eine neue oder erhöhte Vergütung für SGK darstellen kann. SGK und/oder deren Vertreter können Wertpapiere kaufen oder verkaufen, zeitgleich mit der Empfehlung dieser Wertpapiere an Kunden, was ebenfalls einen Interessenkonflikt darstellt.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 12.11.2026