Stammdaten
| Name | BOUCHEY FINANCIAL GROUP LTD |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 111824 |
| SEC-Nummer | 801-51979 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | TROY, NY, United States |
| Website | HTTP://WWW.BOUCHEYFINANCIAL.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 27.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| Tidal Trust II | 1.241.131 | 41.466.187 $ | 5,45 % | +5,45 % |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | 1.482.980 | 65.166.506 $ | 8,56 % | +3,63 % |
| MSFT | 82.867 | 30.910.959 $ | 4,06 % | +3,20 % |
| FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND IV | 2.928.857 | 61.081.324 $ | 8,02 % | +1,62 % |
| Ancora Advisors LLC | 1.261.080 | 59.195.091 $ | 7,78 % | +0,85 % |
| MU | 5.127 | 5.918.045 $ | 0,78 % | +0,45 % |
| AMD | 4.386 | 2.547.872 $ | 0,33 % | +0,18 % |
| MRVL | 2.239 | 666.976 $ | 0,09 % | +0,09 % |
| TRTX | 126.761 | 1.091.413 $ | 0,14 % | +0,06 % |
| INTC | 4.992 | 697.074 $ | 0,09 % | +0,05 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND VIII | 144.711 | 6.234.944 $ | 0,82 % | -8,22 % |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | 3.595.718 | 96.941.806 $ | 12,73 % | -3,10 % |
| WT | 895.952 | 85.632.402 $ | 11,25 % | -1,68 % |
| AAPL | 257.515 | 74.514.584 $ | 9,79 % | -1,15 % |
| AMZN | 117.848 | 28.087.893 $ | 3,69 % | -0,69 % |
| QQQ | 147.528 | 108.664.572 $ | 14,27 % | -0,30 % |
| BRK-B | 9.014 | 4.510.516 $ | 0,59 % | -0,08 % |
| SPDR SERIES TRUST | 12.400 | 1.928.024 $ | 0,25 % | -0,08 % |
| ADVISORS MANAGEMENT GROUP INC /ADV | 15.458 | 3.288.921 $ | 0,43 % | -0,06 % |
| CAT | 727 | 773.957 $ | 0,10 % | -0,06 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Bouchey Financial Group LTD bietet Anlageberatungsdienstleistungen sowie, auf spezifische Anfrage, Finanzplanungs- und Beratungsdienstleistungen für eine Vielzahl von Zielgruppen an, darunter Einzelpersonen, vermögende Privatpersonen, Pensions- und Gewinnbeteiligungspläne, Geschäftseinheiten, Trusts, Nachlässe und gemeinnützige Organisationen. Die Dienstleistungen umfassen Vermögensverwaltung (Wealth Management), die umfasst umfassende Finanzplanung sowie die diskretionäre Verwaltung von Anlageportfolios, sowie spezialisierte Investmentmanagement-Lösungen. Zudem werden Finanzplanungsdienstleistungen in Bereichen wie Unternehmensplanung, Ruhestandsplanung, Versicherungsplanung und Steuerplanung angeboten.
Gebühren
Die Gebühren für Wealth Management und Investment Management werden vierteljährlich auf Basis des Marktwerts der verwalteten Vermögenswerte berechnet und liegen bei bis zu 1,00 % jährlich. Für Beratungsleistungen zu Rentenplänen (Retirement Plan Advisory Services) wird eine jährliche, auf dem Vermögen basierende Gebühr zwischen 0,25 % und 1,00 % erhoben. Bei der Nutzung unabhängiger Manager (Independent Managers) beträgt die kombinierte Gesamtgebühr aus den Gebühren von Bouchey Financial und dem unabhängigen Manager maximal 2,00 % jährlich. Die Gebühren für Investmentberatung sind von Broker-Gebühren, Transaktionskosten und anderen Kosten Dritter getrennt.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Bouchey Financial ist über eine gemeinsame Kontrolle mit einer Versicherungslizenz und einem Steuerdienstleister verbunden; die Empfehlung von Dienstleistungen dieser verbundenen Unternehmen stellt einen Interessenkonflikt dar. Ein potenzieller Interessenkonflikt besteht zudem darin, dass der Berater oder dessen Vertreter Wertpapiere kaufen oder verkaufen können, die auch an Kunden empfohlen werden. Um diesen Risiken entgegenzuwirken, unterliegt Bouchey Financial einem Code of Ethics und einer Richtlinie für persönliche Wertpapiergeschäfte zur Überwachung von Access Persons.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 27.08.2026