Stammdaten
| Name | PLANTE MORAN FINANCIAL ADVISORS, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | PLANTE MORAN FINANCIAL ADVISORS |
| CRD-Nummer | 112158 |
| SEC-Nummer | 801-44058 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | SOUTHFIELD, MI, United States |
| Website | https://www.facebook.com/plantemoranwealthmanagement/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 29.07.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| NPB | 515.140 | 7.505.590 $ | 5,22 % | +5,22 % |
| AAPL | 39.498 | 13.153.761 $ | 9,16 % | +0,66 % |
| iSHARES TRUST | 83.605 | 19.600.710 $ | 13,64 % | +0,41 % |
| NVDA | 6.170 | 1.409.015 $ | 0,98 % | +0,27 % |
| FBTC | 4.417 | 533.192 $ | 0,37 % | +0,25 % |
| QQQ | 4.949 | 3.661.060 $ | 2,55 % | +0,21 % |
| XOM | 7.535 | 1.226.291 $ | 0,85 % | +0,17 % |
| ARW | 1.071 | 243.117 $ | 0,17 % | +0,17 % |
| PLTR | 1.467 | 274.402 $ | 0,19 % | +0,16 % |
| AMGN | 2.199 | 926.923 $ | 0,65 % | +0,14 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| GOOGL | 10.993 | 3.767.508 $ | 2,62 % | -1,29 % |
| BRK-B | 3.327 | 2.403.187 $ | 1,67 % | -1,20 % |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | 675.494 | 23.124.153 $ | 16,10 % | -0,86 % |
| MAR | 452 | 160.654 $ | 0,11 % | -0,53 % |
| JNJ | 6.454 | 1.708.736 $ | 1,19 % | -0,30 % |
| AMAT | 810 | 414.126 $ | 0,29 % | -0,23 % |
| DTE | 11.399 | 1.388.452 $ | 0,97 % | -0,22 % |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | 27.149 | 1.522.524 $ | 1,06 % | -0,18 % |
| AMD | 328 | 200.657 $ | 0,14 % | -0,17 % |
| MU | 17 | 18.109 $ | 0,01 % | -0,13 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Plante Moran Financial Advisors, LLC ("PMFA") ist ein Investmentberater, der Dienstleistungen im Bereich Anlageberatung, Finanzplanung und Nachlassplanung für Einzelpersonen und andere juristische Personen, einschließlich Institutionen und gemeinnütziger Einrichtungen, anbietet. PMFA bietet Portfolio Advisory Services an, die diskretionär oder nicht-diskretionär sein können. Die diskretionären Dienste umfassen Portfoliogestaltung, die Auswahl spezifischer Investmentfonds und börsengehandelter Fonds (ETFs), die Durchführung von Transaktionen und die Überwachung der Vermögenswerte. Die nicht-diskretionären Dienste umfassen Portfoliogestaltung und die Empfehlung spezifischer Investmentfonds und ETFs. Darüber hinaus bietet PMFA Beratungsleistungen zu Steuerplanung, Ruhestandsplanung, Nachlassplanung, Unternehmensnachfolgeplanung und Versicherungsberatung an.
Gebühren
Die jährlichen Gebühren für Beratungsdienstleistungen basieren auf einem Prozentsatz des fairen Marktwertes der beratenen Vermögenswerte: 1,00% auf die ersten $ 2.000.000, 0,80% auf die nächsten $ 3.000.000, 0,60% auf die nächsten $ 5.000.000, 0,40% auf die nächsten $ 15.000.000 und 0,30% über $ 25.000.000. Für Kunden fällt eine Mindestgebühr von $5.000 an. Die Gebühren werden vierteljährlich im Nachhinein berechnet und basieren auf dem durchschnittlichen Tagesbestand der Vermögenswerte. Nicht-vorkehrende Dienstleistungen werden nach einem festen Betrag oder den angefallenen Stunden zu den geltenden Stundensätzen berechnet, wobei die aktuellen Stundensätze zwischen $110 und $450 liegen.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein Interessenkonflikt besteht, wenn PMFA Dienstleistungen an Kunden von Plante Moran Insurance Agency Services, LLC (PMIA) erbringt, da PMIA eine Provision auf den Verkauf von Versicherungsartikeln erhält. Ein weiterer Interessenkonflikt besteht, da die gesamte Unternehmung Vergütung erhält, die für die Empfehlung der zugehörigen Einheit Plante Moran Trust, N.A. (PMT) vorgesehen wäre, was normalerweise an einen Drittanbieter gezahlt würde. Ein dritter Konflikt besteht, da PMFA PMREIA für Beratungsdienstleistungen im Zusammenhang mit Immobilienwerten beauftragt und PMREIA an PMFA Dienstleistungen erbringt, was zu einer Vergütung führt, die andernfalls an einen Dritten gezahlt würde.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 05.11.2026