Stammdaten
| Name | SAWYER & CO INC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 112849 |
| SEC-Nummer | 801-28526 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | BOSTON, MA, United States |
| Website | HTTP://WWW.SAWYER-COMPANY.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 01.06.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| ZWJ INVESTMENT COUNSEL INC | 19.700 | 5.083.782 $ | 1,75 % | +1,75 % |
| MSFT | 31.841 | 16.331.249 $ | 5,62 % | +1,47 % |
| CRM | 24.503 | 5.625.154 $ | 1,94 % | +0,90 % |
| AVGO | 15.801 | 5.549.153 $ | 1,91 % | +0,82 % |
| PANW | 8.321 | 3.306.017 $ | 1,14 % | +0,72 % |
| AAPL | 49.321 | 16.424.879 $ | 5,65 % | +0,64 % |
| NVDA | 73.610 | 16.811.052 $ | 5,79 % | +0,60 % |
| META | 8.864 | 6.427.996 $ | 2,21 % | +0,46 % |
| ANET | 40.955 | 8.338.028 $ | 2,87 % | +0,43 % |
| ROL | 75.980 | 2.288.518 $ | 0,79 % | +0,36 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MU | 14.628 | 15.580.429 $ | 5,36 % | -1,00 % |
| MRK | 370 | 53.765 $ | 0,02 % | -0,61 % |
| GOOGL | 52.800 | 18.154.364 $ | 6,25 % | -0,41 % |
| TJX | 51.196 | 6.773.743 $ | 2,33 % | -0,39 % |
| LLY | 11.451 | 13.249.723 $ | 4,56 % | -0,24 % |
| ORCL | 60.037 | 8.243.080 $ | 2,84 % | -0,24 % |
| HONA | 8.808 | 1.364.976 $ | 0,47 % | -0,21 % |
| HD | 8.445 | 2.402.518 $ | 0,83 % | -0,21 % |
| CSCO | 49.392 | 5.316.061 $ | 1,83 % | -0,20 % |
| AFL | 11.639 | 1.301.007 $ | 0,45 % | -0,16 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Sawyer & Company, Inc. ist eine Investment-Beratungsfirma, die Anlageüberwachungs- und Treuhänderdienste für vermögende Privatpersonen, Einzelpersonen, Pensions- und Profit-Sharing-Pläne, Treuhandvermögen, Nachlässe und Unternehmen anbietet. Die Firma erwirbt für Kundenanlagen konventionell börsennotierte liquide Finanzwerte wie Stammaktien, Vorzugsaktien, US-Staatsanleihen, Investmentfonds, börsengehandelte Fonds sowie Unternehmensanleihen und -zertifikate. Das Unternehmen verwaltet zum Stichtag 31. Januar 2026 diskretionär $319.125.636 und nicht diskretionär $987.378.
Gebühren
Die Beratungsgebühren werden in schriftlicher Vereinbarung des Kunden vierteljährlich im Voraus berechnet, basierend auf dem Marktwert der Vermögenswerte zum Ende des vorangegangenen Quartals. Die Gebührensätze sind wie folgt: 0,2375% (0,95% pro Jahr) auf die ersten $2,5 Millionen; 0,1875% (0,75% pro Jahr) auf die nächsten $2,5 Millionen; 0,15% (0,60% pro Jahr) auf die nächsten $2,0 Millionen; und 0,125% (0,50% pro Jahr) auf alle Beträge über $7,0 Millionen. Die Gebühren können direkt vom Kunden oder mit dessen Zustimmung aus dem Kundenportfolio abgebucht werden.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Sawyer hat einen formellen Verhaltenskodex erlassen, um Aktivitäten zu verhindern, die zu oder den Anschein von Interessenkonflikten, Insiderhandel und anderen illegalen oder unethischen Geschäftspraktiken führen könnten. Das Unternehmen gibt an, dass das Vorhandensein gleicher Wertpapiere bei Mitarbeitern im Vergleich zu Kundenaufträgen einen Interessenkonflikt darstellt, der offenbart und durch Richtlinien gemindert werden muss. Mitarbeiter müssen persönliche Wertpapiergeschäfte melden, um diesen Konflikt zu adressieren.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 16.09.2026