Stammdaten
| Name | GOULD ASSET MANAGEMENT LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 113098 |
| SEC-Nummer | 801-63162 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | CLAREMONT, CA, United States |
| Website | HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/GOULDASSET |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 16.04.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| GLDM | 217.970 | 17.311.158 $ | 6,34 % | +2,98 % |
| AAPL | 42.032 | 12.162.453 $ | 4,45 % | +0,33 % |
| Ancora Advisors LLC | 61.080 | 1.526.389 $ | 0,56 % | +0,32 % |
| VANGUARD WORLD FUND | 75.020 | 8.099.718 $ | 2,96 % | +0,24 % |
| UNH | 1.367 | 568.166 $ | 0,21 % | +0,21 % |
| BLK | 17.601 | 2.104.412 $ | 0,77 % | +0,19 % |
| CAT | 1.544 | 1.644.206 $ | 0,60 % | +0,16 % |
| LLY | 1.702 | 2.041.430 $ | 0,75 % | +0,16 % |
| TSLA | 873 | 367.201 $ | 0,13 % | +0,13 % |
| CSCO | 8.720 | 1.024.251 $ | 0,37 % | +0,12 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| iSHARES TRUST | 1.199.031 | 92.408.377 $ | 33,83 % | -2,29 % |
| SPDR SERIES TRUST | 931.148 | 27.125.436 $ | 9,93 % | -0,30 % |
| IAU | 37.900 | 2.861.829 $ | 1,05 % | -0,30 % |
| IVZ | 705.394 | 18.932.779 $ | 6,93 % | -0,28 % |
| VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 28.577 | 1.576.879 $ | 0,58 % | -0,23 % |
| VANGUARD GROUP INC | 178.180 | 8.658.365 $ | 3,17 % | -0,21 % |
| GLD | 5.087 | 1.873.765 $ | 0,69 % | -0,20 % |
| WMT | 14.721 | 1.667.265 $ | 0,61 % | -0,16 % |
| MSFT | 8.026 | 2.993.758 $ | 1,10 % | -0,14 % |
| XOM | 10.171 | 1.390.579 $ | 0,51 % | -0,12 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Gould Asset Management LLC bietet Investmentmanagement-Dienstleistungen an, primär über individuell verwaltete Konten für Privatpersonen und Institutionen. Optional werden auf Anfrage begleitende Beratungsleistungen zu Anlage- und nicht-anlagebezogenen Themen wie die Erstellung von Rentenauszahlungsprognosen erbracht. Das Unternehmen bietet eine breite Palette an Strategien für verschiedene Anlegerprofile, von konservativ bis wachstumsorientiert.
Gebühren
Die Gebühren werden auf Basis verschiedener Faktoren wie Anlageziele, Portfoliogröße und Komplexität festgelegt; alle Gebühren und Mindestanforderungen sind verhandelbar. Die maximale jährliche anlagebasierte Gebühr beträgt 2,00 %, zuzüglich bis zu 0,25 % für bestimmte nicht standardmäßige Konten. Es kann eine minimale Portfolioverwaltungsgebühr von bis zu 750 $ pro Quartal erhoben werden.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Gould gibt an, keine Vereinbarungen mit nahestehenden Personen zu haben, die für das Anlagegeschäft wesentlich sind. Es besteht eine Kooperation mit der Chicago Clearing Corporation (CCC), die Ansprüche in Aktienrechtsstreitigkeiten für Kunden einreicht und dafür 17 % der erhaltenen Entschädigungszahlungen einbehält; dieser Service ist optional.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 01.09.2026