Stammdaten
| Name | TUFTON CAPITAL MANAGEMENT, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 113543 |
| SEC-Nummer | 801-50228 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | HUNT VALLEY, MD, United States |
| Website | HTTP://WWW.TUFTONCAPITAL.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 13.04.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| GLW | 143.707 | 36.707.000 $ | 6,32 % | +2,23 % |
| CAT | 21.801 | 23.216.000 $ | 4,00 % | +0,84 % |
| GOOGL | 103.085 | 36.505.000 $ | 6,28 % | +0,62 % |
| INTC | 41.740 | 5.828.000 $ | 1,00 % | +0,53 % |
| QCOM | 63.264 | 11.690.000 $ | 2,01 % | +0,40 % |
| TSM | 23.757 | 11.346.000 $ | 1,95 % | +0,37 % |
| NXPI | 31.625 | 8.887.000 $ | 1,53 % | +0,33 % |
| CSCO | 35.797 | 4.204.000 $ | 0,72 % | +0,21 % |
| LLY | 5.728 | 6.870.000 $ | 1,18 % | +0,19 % |
| CARR | 88.589 | 6.498.000 $ | 1,12 % | +0,18 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| CVX | 61.965 | 10.271.000 $ | 1,77 % | -0,76 % |
| XOM | 81.728 | 11.173.000 $ | 1,92 % | -0,75 % |
| TJX | 116.836 | 17.700.000 $ | 3,05 % | -0,50 % |
| LMT | 18.197 | 9.270.000 $ | 1,60 % | -0,47 % |
| ZTS | 43.742 | 3.143.000 $ | 0,54 % | -0,45 % |
| NKE | 41.464 | 1.702.000 $ | 0,29 % | -0,38 % |
| CPK | 25.375 | 3.107.000 $ | 0,53 % | -0,28 % |
| MSFT | 72.618 | 27.088.000 $ | 4,66 % | -0,25 % |
| RTX | 69.217 | 13.132.000 $ | 2,26 % | -0,24 % |
| MDT | 61.711 | 4.827.000 $ | 0,83 % | -0,20 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Tufton Capital Management, LLC ist ein SEC-registrierter Investment Advisor und bietet Dienstleistungen im Bereich des Vermögensmanagements für Einzelpersonen, Pensions-, Profit-Sharing-Pläne, 401(k)-Pläne, Treuhandfonds, Nachlässe, gemeinnützige Organisationen und Unternehmen an. Die Dienstleistung erfolgt auf Basis einer Gebühr (fee-only basis). Die Portfolios bestehen primär aus Geldmarktfonds oder anderen kurzfristigen Anlageinstrumenten, festverzinslichen Wertpapieren und Aktienwerten. Das Investment-Styling ist wertorientiert und nutzt eine Kombination aus Wachstums- und Wertaktien. Die Portfolios werden auf die Bedürfnisse des einzelnen Kunden zugeschnitten, wobei ein Anlageleitbild erstellt wird, das unter anderem Erwartungen an die Rendite, die Risikotoleranz, den Anlagehorizont und Einkommensanforderungen berücksichtigt.
Gebühren
Die Gebühren basieren auf den verwalteten Vermögenswerten. Die grundlegende Gebührenstruktur beträgt 1,00% auf die ersten $2.000.000, 0,75% auf die nächsten $3.000.000 und 0,50% auf den Rest des Kontos. Alle Gebühren werden vierteljährlich im Voraus berechnet. Ein Mindestkonto beträgt $500.000. Für Kunden mit über $10.000.000 sind die Gebühren verhandelbar. Zusätzlich können Brokerage-Provisionen für Aktientransaktionen anfallen, und weitere Kosten entstehen bei gehaltenen Drittanbieterprodukten wie Exchange Traded Funds oder Mutual Funds.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Die Investment Advisor Vertreter von Tufton Capital Management, LLC sind aufgrund der Eigentümeränderung auch Investment Advisor Vertreter von Mercer Global Advisors. Nach Abschluss des Übergangs werden alle Investment Advisory Vertreter ausschließlich bei Mercer Global Advisors registriert sein. Das Unternehmen betont die Einhaltung ethischer Standards und verpflichtet sich, stets die Interessen des Kunden an erste Stelle zu setzen. Mitarbeiter müssen ihre Wertpapiergeschäfte vierteljährlich und ihre persönlichen Anlagebestände jährlich melden.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 16.09.2026