Stammdaten
| Name | JSF FINANCIAL, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 114025 |
| SEC-Nummer | 801-71250 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | LOS ANGELES, CA, United States |
| Website | HTTP://WWW.JSFFINANCIAL.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 14.07.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | 215.730 | 17.777.778 $ | 4,65 % | +2,97 % |
| NVDA | 70.104 | 16.010.303 $ | 4,19 % | +1,39 % |
| AAPL | 84.132 | 28.017.723 $ | 7,34 % | +0,86 % |
| MSFT | 15.803 | 8.105.265 $ | 2,12 % | +0,56 % |
| KEYS | 4.495 | 1.636.360 $ | 0,43 % | +0,43 % |
| AME | 6.358 | 1.575.116 $ | 0,41 % | +0,41 % |
| EXPD | 8.178 | 1.509.986 $ | 0,40 % | +0,40 % |
| KO | 19.840 | 1.707.831 $ | 0,45 % | +0,38 % |
| CAH | 6.404 | 1.424.890 $ | 0,37 % | +0,37 % |
| BWA | 23.260 | 1.398.159 $ | 0,37 % | +0,37 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| iSHARES TRUST | 248.879 | 114.074.499 $ | 29,87 % | -0,84 % |
| DV | 30.000 | 404.700 $ | 0,11 % | -0,83 % |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | 1.026.530 | 44.519.126 $ | 11,66 % | -0,78 % |
| AVGO | 3.540 | 1.243.378 $ | 0,33 % | -0,43 % |
| MO | 4.867 | 327.715 $ | 0,09 % | -0,36 % |
| FLEX | 14.471 | 1.591.665 $ | 0,42 % | -0,31 % |
| DELL | 2.988 | 1.607.364 $ | 0,42 % | -0,28 % |
| GOOGL | 31.083 | 10.666.248 $ | 2,79 % | -0,15 % |
| MU | 2.702 | 2.878.123 $ | 0,75 % | -0,13 % |
| QQQ | 23.516 | 17.396.326 $ | 4,55 % | -0,11 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
JSF bietet eine Reihe von Beratungsdienstleistungen an, darunter Investment Supervisory Services (Portfolio Management), Empfehlung von Drittanbietern, Finanzplanung, Wealth Management, Bildungseminare und aggregierte Berichterstattung für Konten. Die Dienstleistungen werden individuell auf die spezifischen Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten.
Gebühren
Bestimmte Vertreter von JSF sind als unabhängige Versicherungsagenten lizenziert und können von Kunden auf Provisionsbasis beauftragt werden. Bei Empfehlungen zu Versicherungsprodukten besteht ein Interessenkonflikt durch den Erhalt von Provisionen. Für die Gebühren für Investment Supervisory Services werden die Werte von Private Investment Funds in die verwalteten Vermögen (Assets under Management) einbezogen, sofern JSF eine laufende Überwachung und Aufsicht dieser Anlagen übernimmt.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Es bestehen Interessenkonflikte durch die Tätigkeit von Vertretern als Broker-Dealer bei NewEdge Securities, Inc. sowie als Versicherungsagenten für verschiedene Versicherungsgesellschaften. Zudem besteht ein Konflikt durch die Tätigkeit von Jeffrey Fishman als Anwalt bei der Weinreb Law Group und seiner Beteiligung an den Unternehmen Fishfood, LLC und Fishkids, LLC. Ein weiterer potenzieller Konflikt entsteht dadurch, dass Mitarbeiter in Private Investment Funds oder andere alternative Anlagen investieren können, die auch Kunden empfohlen werden.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 24.08.2026