Stammdaten
| Name | HENDERSHOT INVESTMENTS, INC. |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 115472 |
| SEC-Nummer | 801-62918 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | – |
| Website | HTTP://HENDERSHOTINVESTMENTS.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 27.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| UBER | 128.687 | 8.816.346 $ | 1,15 % | +1,15 % |
| MSFT | 69.681 | 35.739.171 $ | 4,68 % | +1,15 % |
| AAPL | 170.036 | 56.625.495 $ | 7,41 % | +0,72 % |
| ACN | 100.856 | 18.493.965 $ | 2,42 % | +0,72 % |
| META | 16.270 | 11.798.590 $ | 1,54 % | +0,34 % |
| CPAY | 53.405 | 20.753.183 $ | 2,72 % | +0,34 % |
| NVDA | 127.800 | 29.186.964 $ | 3,82 % | +0,33 % |
| ADP | 83.612 | 21.576.913 $ | 2,82 % | +0,28 % |
| CTSH | 129.650 | 7.447.096 $ | 0,97 % | +0,23 % |
| BR | 72.332 | 11.652.685 $ | 1,53 % | +0,19 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| JNJ | 117.588 | 31.130.343 $ | 4,07 % | -1,13 % |
| TJX | 236.157 | 31.245.996 $ | 4,09 % | -0,70 % |
| BKNG | 175.040 | 28.515.766 $ | 3,73 % | -0,48 % |
| GOOGL | 116.299 | 39.953.513 $ | 5,23 % | -0,45 % |
| BRK-B | 208.176 | 106.647.267 $ | 13,96 % | -0,41 % |
| TXRH | 74.598 | 11.662.651 $ | 1,53 % | -0,35 % |
| GD | 65.327 | 21.677.458 $ | 2,84 % | -0,31 % |
| GNTX | 371.732 | 8.081.454 $ | 1,06 % | -0,29 % |
| VSEC | 24.055 | 3.961.785 $ | 0,52 % | -0,21 % |
| PEP | 128.994 | 16.346.091 $ | 2,14 % | -0,18 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Hendershot Investments, Inc. bietet personalisierte Anlageberatungsdienstleistungen für Einzelpersonen, Pensions- und Profit-Sharing-Pläne, Treuhandfonds, Nachlässe, gemeinnützige Organisationen und Unternehmen oder andere Geschäftseinheiten an. Die angebotenen Dienstleistungen umfassen Portfolio Management Services, bei denen die Beratung auf die Bedürfnisse und Anlageziele des Kunden zugeschnitten ist, und Finanzplanungsdienstleistungen. Darüber hinaus werden Beratungs- und Forschungsdienstleistungen angeboten, basierend auf einem vereinbarten Festpreis oder einem stundenbasierten Satz von $200. Die Firma gibt zudem ein Anlage-Newsletter mit einem jährlichen Abonnementpreis von $50 heraus.
Gebühren
Die jährlichen Gebühren für Portfolio Management Services basieren auf einem gestaffelten Satz: 1,00% für Assets unter oder gleich $2.000.000 und 0,50% für Assets über $2.000.000. Die Gebühren sind vierteljährlich in Rückwirkend abgerechnet. Für nicht-Kunden, die Finanzplanungsdienstleistungen anfordern, wird ein Satz erhoben, der bei anschließender Kündigung innerhalb von drei Monaten durch eine Gutschrift auf der ersten Abrechnungsrechnung erlassen oder erstattet wird. Für Advisory Consulting Services wird ein Festpreis oder ein Stundenansatz von $200 berechnet.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Hendershot Investments hat keine anderen Finanzzugehörigkeiten. Die Firma hat Richtlinien erlassen, die festlegen, dass verbundene Personen oder deren unmittelbare Familienmitglieder keine Wertpapiere für ihre persönlichen Konten kaufen oder verkaufen dürfen, wenn ihre Entscheidung teilweise auf der Beschäftigung bei der Firma beruht, es sei denn, die Informationen sind öffentlich zugänglich. Zudem ist festgelegt, dass alle persönlichen Geschäfte von den Kundengeschäften getrennt zu halten sind und auf maximal vier Wochen pro Jahr beschränkt sind, wobei diese nur in den fünf Geschäftstagen nach Veröffentlichung des vierteljährlichen Newsletters erfolgen dürfen.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 06.11.2026