Stammdaten
| Name | GIBRALTAR CAPITAL MANAGEMENT, INC. |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 122328 |
| SEC-Nummer | 801-66289 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | TULSA, OK, United States |
| Website | http://www.gibraltar-capital.com |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 01.06.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| LNG | 25.174 | 6.772.561 $ | 1,58 % | +1,58 % |
| MSFT | 48.219 | 24.731.483 $ | 5,75 % | +1,45 % |
| SYK | 21.161 | 5.827.528 $ | 1,36 % | +1,36 % |
| CRM | 77.439 | 17.777.686 $ | 4,14 % | +1,32 % |
| AAPL | 79.769 | 26.564.572 $ | 6,18 % | +0,92 % |
| LDOS | 64.787 | 7.893.015 $ | 1,84 % | +0,66 % |
| TMO | 15.518 | 10.475.499 $ | 2,44 % | +0,64 % |
| NVDA | 41.338 | 13.802.750 $ | 3,21 % | +0,46 % |
| CPRT | 297.532 | 8.116.673 $ | 1,89 % | +0,39 % |
| DVN | 268.490 | 12.361.264 $ | 2,88 % | +0,34 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MOH | 1.234 | 233.324 $ | 0,05 % | -1,77 % |
| BMY | 23.261 | 1.451.465 $ | 0,34 % | -1,55 % |
| KLAC | 43.576 | 8.494.290 $ | 1,98 % | -1,11 % |
| APA | 7.450 | 309.465 $ | 0,07 % | -0,65 % |
| HP | 183.884 | 6.829.442 $ | 1,59 % | -0,48 % |
| TSLA | 13.855 | 4.915.806 $ | 1,14 % | -0,21 % |
| ASML | 6.211 | 11.253.054 $ | 2,62 % | -0,15 % |
| AAL | 126.600 | 1.692.642 $ | 0,39 % | -0,14 % |
| WMT | 77.584 | 8.062.529 $ | 1,88 % | -0,13 % |
| NXPI | 40.277 | 9.567.022 $ | 2,23 % | -0,13 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Die primäre Tätigkeit des Unternehmens ist die Verwaltung von Anlageportfolios der Kunden auf diskretionärer Basis. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Dienstleistungen wie Beratung für privat gehaltene Unternehmen, Finanz- und Nachlassplanung, Buchhaltungs- und Abrechnungsdienstleistungen, Steuerplanungs- und -vorbereitungshilfe, Bank- und Kreditberatung, Versicherungsabstimmung und -bewertung, Unterstützung für Philanthropie, Stiftungen und Wohltätigkeit sowie Finanzbildung für jüngere Familienmitglieder der Kunden. Beratung zu der Anlageallokation in arbeitgeberfinanzierte Altersvorsorgepläne wird ebenfalls angeboten. Das Unternehmen bietet zudem auf Einzelfallbasis Steuervorbereitung und allgemeine Geschäfts- sowie leitende Unternehmensberatung an. Als Anlageberater für vier private Fonds fungiert das Unternehmen, wobei die zugehörigen Tochtergesellschaften die Fonds verwalten.
Gebühren
Die Anlageverwaltungsgebühren werden typischerweise als Prozentsatz des verwalteten Vermögens berechnet. Die Gebührenstaffelung sieht wie folgt aus: 1,10% auf die ersten $1.000.000, 1,00% auf die nächsten $2.000.000, 0,80% auf die nächsten $2.000.000, 0,60% auf die nächsten $5.000.000, 0,50% auf die nächsten $15.000.000 und über $25.000.000 sind verhandelbar. Die Abrechnung erfolgt vierteljährlich in Rückwirkend basierend auf dem verwalteten Vermögen oder dem durchschnittlichen Tagesbestand. Für Steuervorbereitungsdienstleistungen werden Stundenhonorare erhoben, und für die Unternehmensberatung ebenfalls Stundenhonorare, abhängig von der Erfahrung des Mitarbeiters und der Komplexität der Umstände.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Das Unternehmen ist verpflichtet, im besten Interesse der Kunden zu handeln und darf keine Aktivitäten durchführen, die im Widerspruch zu den Interessen des Kunden stehen. Ein potenzieller Interessenkonflikt besteht bei der Empfehlung von Übertragungen von Altersvorsorgegeldern auf ein IRA-Konto, da dies ein finanzieller Anreiz für das Unternehmen darstellt, die Übertragung zu empfehlen. Bei Transaktionen zwischen Kundenkonten (Cross Trades) liegt ein Konflikt vor, da das Unternehmen sowohl den kaufenden als auch den verkaufenden Kunden vertritt. Zudem können die Mitarbeiter in den Fonds investieren, bei denen das Unternehmen ein materielles finanzielles Interesse hat. Bei der Verwaltung der Fonds durch die zugehörigen Tochtergesellschaften besteht ein Konflikt bei der Zuweisung von Managementzeit und -dienstleistungen zwischen der Fondsverwaltung und den anderen Beratertätigkeiten des Unternehmens.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 28.10.2026