Stammdaten
| Name | CRA FINANCIAL SERVICES, L.L.C. |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 124004 |
| SEC-Nummer | 801-62232 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | NORTHFIELD, NJ, United States |
| Website | HTTPS://WWW.LINKEDIN.COM/COMPANY/CRAFINANCIALLLC/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 15.05.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | 200.348 | 66.719.940 $ | 9,16 % | +0,77 % |
| MSFT | 42.836 | 21.970.745 $ | 3,02 % | +0,70 % |
| NVDA | 135.526 | 30.951.510 $ | 4,25 % | +0,37 % |
| META | 16.074 | 11.656.521 $ | 1,60 % | +0,32 % |
| Innovator ETFs Trust | 1.725.247 | 69.290.005 $ | 9,52 % | +0,18 % |
| FBTC | 153.832 | 9.994.730 $ | 1,37 % | +0,18 % |
| CRWD | 12.700 | 3.362.425 $ | 0,46 % | +0,11 % |
| CVX | 19.054 | 3.890.920 $ | 0,53 % | +0,09 % |
| PLTR | 8.690 | 1.625.412 $ | 0,22 % | +0,08 % |
| FIDELITY COVINGTON TRUST | 143.942 | 5.937.719 $ | 0,82 % | +0,08 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| GOOGL | 98.501 | 33.793.891 $ | 4,64 % | -0,39 % |
| VANGUARD GROUP INC | 117.754 | 9.923.669 $ | 1,36 % | -0,22 % |
| SPDR SERIES TRUST | 97.904 | 13.633.081 $ | 1,87 % | -0,22 % |
| HD | 15.547 | 4.423.077 $ | 0,61 % | -0,19 % |
| MRVL | 29.428 | 7.775.249 $ | 1,07 % | -0,19 % |
| QQQ | 43.431 | 32.128.675 $ | 4,41 % | -0,17 % |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | 2.952.949 | 97.418.612 $ | 13,38 % | -0,15 % |
| CAT | 3.516 | 2.850.373 $ | 0,39 % | -0,15 % |
| AVGO | 25.172 | 8.840.217 $ | 1,21 % | -0,15 % |
| VAUGHAN DAVID INVESTMENTS LLC/IL | 837.776 | 15.931.506 $ | 2,19 % | -0,10 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
CRA bietet Finanzplanung, Beratung und Anlagemanagementdienste an. Die Dienstleistungen umfassen die allgemeine Allokation von Anlagevermögen unter anderem unter unabhängige Manager, Investmentfonds, börsengehandelte Fonds (ETFs), einzelne Schulden- und Eigenkapitalsecurities, Immobilien-Investment-Trusts (REITs) und/oder Optionen. Bei Bedarf werden auch nicht-discretionäre Anlagemanagementdienste für variable Annullierungsprodukte, individuelle Arbeitgeber-betriebsvergünstigte Altersvorsorgepläne und 529-Pläne angeboten. Die Beratung wird initial und laufend durchgeführt, um Risikotoleranz, Zeithorizont und andere Faktoren zu bestimmen, die die Anlagebedürfnisse beeinflussen.
Gebühren
Für Finanzplanungs- und Beratungsdienste fallen je nach Beauftragung ein Pauschal- oder Stundenhonorar an, das verhandelbar ist und allgemein zwischen $1.000 und $5.000 (Pauschal) bzw. $300 (Stunde) liegt. Bei der Beauftragung von Anlagemanagementdiensten kann CRA einen Teil oder alle Finanzplanungs- und Beratungsdienstleistungen mit den Kosten für das Anlagemanagement verrechnen. Das jährliche Anlagemanagementhonorar beträgt einen Prozentsatz des Marktwertes der verwalteten Vermögenswerte und variiert allgemein zwischen 0,75% und 1,00%. Für Altersvorsorgeplan-Beratungsdienste wird ein an das Vermögen gebundenes Honorar erhoben, das typischerweise zwischen 0,40% und 1,00% jährlich liegt.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein Interessenkonflikt besteht, wenn CRA oder eines seiner Supervised Persons die Dienste von Capaldi, Reynolds & Pelosi (CRP) empfehlen, da ein assoziierter Einzelner von CRA ein Eigentumsanteil an CRP besitzt und aus diesem Ergebnis kompensiert wird. CRA empfiehlt die Anschaffung bestimmter Versicherungsprodukte und verweist Kunden an Drittanbieter für die Umsetzung, wobei weder CRA noch seine Supervised Persons bei der Empfehlung von Versicherungsprodukten Versicherungsprovisionen oder andere zusätzliche Vergütungen erhalten. Bei der Empfehlung von Buchhaltungs- und/oder Steuerdienstleistungen durch CRA wird darauf hingewiesen, dass CRA keine der von einem empfohlenen Certified Public Accountant erhobenen Gebühren erhält.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 17.10.2026