Stammdaten
| Name | JVL ASSOCIATES, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | JVL WEALTH STRATEGIES |
| CRD-Nummer | 124018 |
| SEC-Nummer | 801-61660 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | WYOMING, MI, United States |
| Website | HTTP://WWW.JVLWEALTH.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 28.04.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | 48.665 | 16.206.450 $ | 8,50 % | +1,28 % |
| MSFT | 5.043 | 2.586.640 $ | 1,36 % | +0,43 % |
| NVDA | 16.615 | 3.794.541 $ | 1,99 % | +0,34 % |
| META | 1.372 | 994.954 $ | 0,52 % | +0,17 % |
| SPCX | 2.127 | 320.879 $ | 0,17 % | +0,17 % |
| ACN | 4.239 | 777.305 $ | 0,41 % | +0,15 % |
| RTX | 1.500 | 278.481 $ | 0,15 % | +0,15 % |
| WSE | 20.234 | 230.465 $ | 0,12 % | +0,12 % |
| AMZN | 6.960 | 1.734.084 $ | 0,91 % | +0,11 % |
| PLTR | 1.094 | 204.633 $ | 0,11 % | +0,11 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| iSHARES TRUST | 544.554 | 95.692.194 $ | 50,16 % | -1,57 % |
| MDY | 19.689 | 12.929.963 $ | 6,78 % | -0,38 % |
| AMAT | 1.293 | 661.218 $ | 0,35 % | -0,14 % |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | 29.574 | 3.218.834 $ | 1,69 % | -0,11 % |
| CAT | 724 | 587.012 $ | 0,31 % | -0,10 % |
| HD | 1.423 | 404.840 $ | 0,21 % | -0,05 % |
| GOOGL | 25.484 | 8.733.567 $ | 4,58 % | -0,05 % |
| UNH | 692 | 254.019 $ | 0,13 % | -0,04 % |
| GNTX | 22.320 | 485.237 $ | 0,25 % | -0,04 % |
| GEV | 212 | 201.504 $ | 0,11 % | -0,02 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Der Adviser bietet ganzheitliche Finanzplanung, Vermögensverwaltung und Anlageberatungsdienstleistungen an. Die Zielgruppe umfasst Einzelpersonen und Familien, die auf die Expertise der Berater in diesen Bereichen angewiesen sind.
Gebühren
Die genannten Personen erhalten keine Provisionen, Boni oder sonstige Vergütungen für den Verkauf von Wertpapieren oder anderen Anlageprodukten. Zudem erhalten sie keinen wirtschaftlichen Vorteil von nicht-beratenden Kunden für die Erbringung von Beratungsleistungen.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Die Berater sind nicht in anderen investitionsbezogenen Unternehmen tätig und nehmen keine anderen Geschäfte oder Tätigkeiten wahr, die eine erhebliche Vergütung bieten oder einen erheblichen Teil ihrer Zeit beanspruchen.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 21.08.2026