RELYEA ZUCKERBERG HANSON, LLC

Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.

Dienstleistungen

Der Registrant bietet Wealth Management Services an, die eine Kombination aus Finanzplanung und Investmentmanagement umfassen. In begrenztem Umfang können auch reine Investmentmanagement-Dienstleistungen für bestimmte Kundentypen wie ERISA-Pläne, Stiftungen oder Trusts erbracht werden. Zudem werden spezialisierte Dienstleistungen wie Finanzplanungs- und Beratungsleistungen (einschließlich Vorsorge-, Versicherungs- und Nachlassplanung) sowie spezifische Beratungstermine für Personen in Scheidungsverfahren angeboten.

Gebühren

Die jährliche Investmentberatungsgebühr basiert auf einem Prozentsatz des Marktwertes der verwalteten Vermögenswerte. Für Wealth Management (inklusive Finanzplanung) liegen die Sätze zwischen 1,10 % und 0,40 % je nach Vermögenshöhe; für Investmentmanagement (mit begrenzter Planung) liegen sie zwischen 0,75 % und 0,35 %. Stand-alone-Beratungsleistungen werden auf einer verhandelbaren Basis berechnet, die in der Regel zwischen 2.500 $ und 50.000 $ als Pauschale oder zwischen 400 $ und 600 $ auf Stundenbasis liegen.

Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte

Der Registrant gibt an, dass ein Interessenkonflikt besteht, wenn Empfehlungen zu Übertragungen von Rentenplänen in Konten unter der Verwaltung des Registranten gestellt werden, da dieser dadurch eine höhere oder neue Vergütung erhalten könnte. Zudem wird ein potenzieller Interessenkonflikt bei dem Kauf oder Verkauf von Wertpapieren durch den Registranten oder dessen Vertreter angegeben, wenn diese gleichzeitig für die entsprechenden Wertpapiere Empfehlungen an Kunden aussprechen.

Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 22.08.2026