Stammdaten
| Name | WESTOVER CAPITAL ADVISORS, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 126520 |
| SEC-Nummer | 801-64380 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | WILMINGTON, DE, United States |
| Website | HTTPS://WWW.LINKEDIN.COM/COMPANY/WESTOVER-CAPITAL-ADVISORSLLC/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 30.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | 201.461 | 15.849.289 $ | 2,67 % | +2,60 % |
| MSFT | 39.275 | 20.144.195 $ | 3,39 % | +0,85 % |
| AAPL | 114.760 | 38.217.373 $ | 6,43 % | +0,81 % |
| NVDA | 150.167 | 34.295.141 $ | 5,77 % | +0,78 % |
| VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS | 96.050 | 4.548.928 $ | 0,77 % | +0,77 % |
| META | 9.640 | 6.990.735 $ | 1,18 % | +0,32 % |
| JCI | 15.462 | 2.298.426 $ | 0,39 % | +0,30 % |
| PANW | 39.513 | 15.698.910 $ | 2,64 % | +0,28 % |
| AMZN | 79.362 | 19.773.042 $ | 3,33 % | +0,28 % |
| LLY | 5.147 | 5.955.491 $ | 1,00 % | +0,24 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| TFC | 20.007 | 941.239 $ | 0,16 % | -1,85 % |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | 934.685 | 34.958.557 $ | 5,88 % | -1,83 % |
| SPDR SERIES TRUST | 33.405 | 2.998.433 $ | 0,50 % | -1,04 % |
| FMR LLC | 2.712 | 274.183 $ | 0,05 % | -0,74 % |
| KLAC | 26.361 | 5.138.550 $ | 0,86 % | -0,56 % |
| EME | 5.190 | 3.915.803 $ | 0,66 % | -0,27 % |
| GLW | 14.405 | 2.214.913 $ | 0,37 % | -0,25 % |
| AVGO | 50.069 | 17.583.557 $ | 2,96 % | -0,24 % |
| AMAT | 6.823 | 3.489.146 $ | 0,59 % | -0,23 % |
| GS | 12.282 | 11.058.222 $ | 1,86 % | -0,21 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Westover Capital Advisors, LLC bietet verschiedene Beratungsdienstleistungen an, darunter Investment Management, Wealth Advisory, Consulting und andere Wealth Management Services. Die Dienstleistungen umfassen unter anderem Investmentstrategie und Forschung, die Entwicklung von Anlagepolitiken, maßgeschneiderte Asset-Allokationspläne, in-house fundamentale und quantitative Forschung sowie die Durchführung von Portfolio-Management und externer Anlageaufsicht. Für Kunden mit einem verwalteten Vermögen (AUM) von mindestens $1.000.000 sind bestimmte Wealth Advisory Services ohne zusätzliche Gebühr enthalten. Weitere Beratungsleistungen umfassen Finanzplanung, Beratung zu Familienphilanthropie, Steuer- und Nachlassplanung sowie Empfehlungen für private Stiftungen und Spendenstiftungen.
Gebühren
Die jährlichen Gebühren für Investment Management und Wealth Advisory Services basieren auf einem Prozentsatz des verwalteten Vermögens (AUM) und liegen generell zwischen 0,75% und 1,5%. Für Wealth Advisory Services sind Kunden mit mindestens $1.000.000 AUM befreit von zusätzlichen Kosten, während Kunden mit weniger als $1.000.000 AUM für diese Services eine vereinbarte feste Gebühr zahlen. Spezielle Beratungsleistungen werden mit einer separaten Gebühr berechnet, die von der Komplexität des Auftrags abhängt. Finanzplanungs- und Beratungsgebühren werden separat mit jedem Kunden verhandelt und können entweder eine feste Gebühr oder eine Stundenbasis sein.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Das Unternehmen weist darauf hin, dass die Art und Weise, wie es Geld verdient, gewisse Konflikte mit den Interessen der Kunden darstellen kann. Ein potenzieller Interessenkonflikt besteht bei der Empfehlung von Dienstleistungen von American Incorporators, Ltd. (AIL) oder Registered Agents Legal Services, LLC (RALS), da dies im eigenen Interesse des Gründer und der verbundenen Personen liegt. Zudem wird ein potenzieller Konflikt bei der Nutzung von Insider-Informationen bezüglich Anheuser-Busch InBev SA ADR ("BUD") erwähnt, weshalb diese Wertpapiere auf eine eingeschränkte Liste gesetzt wurden. Ein weiterer Konflikt besteht bei Cross Trades, da das Unternehmen die Interessen des verkaufenden und des kaufenden Kontos gleichzeitig vertritt.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 27.10.2026