Stammdaten
| Name | DEANE RETIREMENT STRATEGIES, INC. |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 127096 |
| SEC-Nummer | 801-68307 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | NEW ORLEANS, LA, United States |
| Website | HTTPS://WWW.DEANERETIRE.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 23.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| CVX | 39.525 | 6.555.596 $ | 3,16 % | +3,16 % |
| AMZN | 26.643 | 6.352.085 $ | 3,06 % | +3,06 % |
| VANGUARD GROUP INC | 495.958 | 24.912.954 $ | 12,00 % | +2,96 % |
| JNJ | 22.015 | 5.594.818 $ | 2,70 % | +2,70 % |
| V | 15.716 | 5.391.172 $ | 2,60 % | +2,60 % |
| UNP | 19.019 | 5.173.656 $ | 2,49 % | +2,49 % |
| PG | 35.240 | 5.169.921 $ | 2,49 % | +2,49 % |
| MCK | 6.734 | 5.086.193 $ | 2,45 % | +2,45 % |
| HCA | 12.298 | 4.795.977 $ | 2,31 % | +2,31 % |
| MDLZ | 82.580 | 4.783.383 $ | 2,30 % | +2,30 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| iSHARES TRUST | 193.925 | 19.797.745 $ | 9,54 % | -12,52 % |
| SPDR SERIES TRUST | 675 | 61.857 $ | 0,03 % | -6,90 % |
| TXN | 8.713 | 2.593.017 $ | 1,25 % | -1,21 % |
| CAT | 2.637 | 2.804.843 $ | 1,35 % | -1,01 % |
| ADBE | 23.361 | 4.790.689 $ | 2,31 % | -0,87 % |
| EOG | 34.982 | 4.540.993 $ | 2,19 % | -0,25 % |
| DOW | 200.666 | 5.494.311 $ | 2,65 % | -0,25 % |
| GLDM | 1.309 | 103.961 $ | 0,05 % | -0,01 % |
| TJX | 16 | 2.424 $ | 0,00 % | 0,00 % |
| NEM | 4 | 374 $ | 0,00 % | 0,00 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Deane Retirement bietet diskretionäre Anlageberatungsdienstleistungen für Einzelpersonen, vermögende Privatpersonen, Trusts, Nachlässe sowie Pensions- und Gewinnbeteiligungspläne an. Zusätzlich können auf spezifische Anfrage Finanzplanung, Ruhestandsplanung und entsprechende Beratungsdienstleistungen erbracht werden. Die Verwaltung erfolgt nach einem ausgewogenen Managementstil (Balanced Management Style), der Aktien, Anleihen und Cashbestände kombiniert.
Gebühren
Die jährliche Anlageberatungsgebühr basiert auf einem Prozentsatz des Marktwertes der verwalteten Vermögen; für Konten ab 100.000 $ liegen die Gebühren zwischen 0,50 % und 1,25 %. Für Konten unter 1.000.000 $ wird eine Mindestgebühr von 3.125 $ pro Quartal erhoben. Spezifische Sätze für Konten unter 100.000 $ betragen 1,00 % jährlich (0,25 % vierteljährlich), während 401(k)-Kontohalte ohne Brokerage-Fenster mit 0,20 % jährlich (0,05 % vierteljährlich) berechnet werden.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Deane Retirement und seine Vertreter dürfen keine Wertpapiere für Kundenkonten kaufen oder verkaufen, an denen sie ein wesentliches finanzielles Interesse haben. Es wird offengelegt, dass die Möglichkeit besteht, dass der Berater oder dessen Vertreter Wertpapiere kauft oder verkauft, die auch an Kunden empfohlen werden, was einen Interessenkonflikt darstellen kann. Um diesem Risiko zu begegnen, unterliegt das Personal einer Richtlinie für persönliche Wertpapiergeschäfte zur Überwachung von Insiderhandel und anderen missbräuchlichen Praktiken.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 24.08.2026