Stammdaten
| Name | CARY STREET PARTNERS INVESTMENT ADVISORY LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | CARY STREET PARTNERS |
| CRD-Nummer | 128545 |
| SEC-Nummer | 801-64239 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | RICHMOND, VA, United States |
| Website | https://www.linkedin.com/company/cary-street-partners |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 30.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| iSHARES TRUST | 438.979 | 39.963.949 $ | 10,18 % | +10,18 % |
| SPDR SERIES TRUST | 313.535 | 25.154.215 $ | 6,41 % | +6,41 % |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | 213.996 | 19.796.904 $ | 5,04 % | +5,04 % |
| AAPL | 53.288 | 15.419.172 $ | 3,93 % | +3,93 % |
| GOOGL | 42.111 | 14.952.814 $ | 3,81 % | +3,81 % |
| NVDA | 60.300 | 12.065.434 $ | 3,07 % | +3,07 % |
| Ancora Advisors LLC | 161.069 | 11.875.220 $ | 3,03 % | +3,03 % |
| MSFT | 26.972 | 10.061.399 $ | 2,56 % | +2,56 % |
| J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 126.063 | 7.080.795 $ | 1,80 % | +1,80 % |
| AVGO | 17.684 | 6.679.835 $ | 1,70 % | +1,70 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Für qualifizierte Ruhestandspläne wird ein CSPIA Investment Advisory Agreement für den Umfang der Beauftragung und die Art der Anlageberatungsdienstleistungen verwendet. Die Beratung kann durch andere Investment Advisers erfolgen, mit denen CSPIA sub-advisory Dienstleistungen erbringt oder die als Anlageberater für alternative Produkte dienen.
Gebühren
Für qualifizierte Ruhestandspläne ist eine jährliche Gebühr für Dienstleistungen verhandelbar und wird vierteljährlich berechnet. Für Konten, die bei Schwab gehalten werden, erhebt Schwab generell keine separaten Kosten für Verwahrungsdienstleistungen, sondern wird durch Kommissionen oder andere Gebühren auf Trades vergütet, die es ausführt oder in Ihrem Schwab-Konto verbucht. Darüber hinaus erhält Schwab Vergütung durch Zinsen auf nicht investiertes Bargeld im Cash Features Program.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein Interessenkonflikt besteht darin, dass die Verfügbarkeit von Diensten von Schwab Vorteile für CSPIA darstellt, da diese Dienste nicht erbracht oder gekauft werden müssen und Schwab bestimmte Technologie-, Forschungs-, Marketing- und Compliance-Beratungsprodukte und -dienstleistungen auf deren Rechnung übernimmt. Dies ist ein Interessenkonflikt, da dies einen Anreiz darstellt, Schwab zu empfehlen, anstatt die Entscheidung ausschließlich auf Basis des besten Werts für den Kunden zu treffen.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 19.09.2026