Stammdaten
| Name | SCHNEIDER DOWNS WEALTH MANAGEMENT ADVISORS, LP |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 128591 |
| SEC-Nummer | 801-62441 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | PITTSBURGH, PA, United States |
| Website | https://www.youtube.com/channel/UCvRwIfCVv0VIa97-xZCJGHA |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 24.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 26.685 | 13.686.664 $ | 2,26 % | +0,66 % |
| AAPL | 38.976 | 12.979.872 $ | 2,14 % | +0,35 % |
| NVDA | 10.435 | 2.383.257 $ | 0,39 % | +0,11 % |
| GLD | 9.187 | 3.498.778 $ | 0,58 % | +0,11 % |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | 1.521.524 | 46.038.049 $ | 7,60 % | +0,10 % |
| META | 2.190 | 1.588.337 $ | 0,26 % | +0,09 % |
| AMZN | 12.541 | 3.124.575 $ | 0,52 % | +0,08 % |
| XOM | 17.456 | 2.841.005 $ | 0,47 % | +0,08 % |
| CBZ | 22.615 | 1.236.815 $ | 0,20 % | +0,08 % |
| PLTR | 2.215 | 414.316 $ | 0,07 % | +0,07 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | 379.930 | 38.410.887 $ | 6,34 % | -0,61 % |
| FHI | 3.507.785 | 197.733.841 $ | 32,62 % | -0,45 % |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | 669.728 | 53.892.482 $ | 8,89 % | -0,30 % |
| VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS | 134.024 | 6.347.377 $ | 1,05 % | -0,16 % |
| MAI Capital Management | 1.851.293 | 92.953.412 $ | 15,34 % | -0,15 % |
| iSHARES TRUST | 186.564 | 23.958.128 $ | 3,95 % | -0,12 % |
| Fidelity Merrimack Street Trust | 395.583 | 17.128.746 $ | 2,83 % | -0,07 % |
| RKLB | 11.648 | 811.633 $ | 0,13 % | -0,07 % |
| PNC | 12.227 | 2.717.466 $ | 0,45 % | -0,06 % |
| BN | 49.022 | 1.787.343 $ | 0,29 % | -0,05 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
SDWMA Personal Financial Services bietet Anlageberatungsdienstleistungen an. Produkte, die von SD Wealth Management empfohlen werden, werden regelmäßig auf Angemessenheit, Konsistenz mit der Anlagestrategie und mögliche neue Investitionsmöglichkeiten überprüft. Das Portfolio wird mindestens vierteljährlich überprüft, um die Übereinstimmung der Kontenstruktur mit den Richtlinien von SD Wealth Management und die Einhaltung der Anlageallokation gemäß des Investment Policy Statement zu bestätigen. Kunden werden ermutigt, mindestens jährlich ein Treffen zu vereinbaren, um Konten, die Finanzsituation und Änderungen der Bedürfnisse, Ziele und Ziele zu besprechen.
Gebühren
Schwab und Fidelity werden durch das Erwirtschaften von Zinsen auf das nicht investierte Bargeld auf dem Konto sowie durch Gebühren innerhalb ihrer jeweiligen Geldmarktkonten vergütet. Für SDWMA Personal Financial Services werden Transaktionen für jeden Kunden generell unabhängig ausgeführt. Bei der Nutzung eines Drittanbieter-Anleihenmaklers zur Anschaffung einzelner Anleihen für Kunden kann dieser Makler die Möglichkeit haben, Transaktionen aus dem zugewiesenen Anleihekonto einzusehen oder herunterzuladen.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein potenzieller Interessenkonflikt besteht bei Schwab, da das Unternehmen Beratungsdienstleistungen zu Technologie, Marketing und Geschäftsprozessen erbringt, was einen Anreiz schafft, Kundenkonten bei Schwab zu halten, basierend auf dem Interesse an den Diensten von Schwab und der Zahlung von Schwab für Dienste, die andernfalls bezahlt werden müssten. Bei Investitionen in Private Placements, die von SD Corporate Finance vermarktet werden, kann ein Interessenkonflikt entstehen, da SDCO möglicherweise auch Buchhaltungsdienstleistungen für den Emittenten des Private Placement erbringt. Bei der Nutzung von SDARS, einem verbundenen Unternehmen, können gemeinsame Aktionäre einen Vorteil ziehen, was einen Interessenkonflikt darstellen kann. Bei der Nutzung von SD Insurance Advisors können gemeinsame Eigentümer einen Vorteil aus den Versicherungsdienstleistungen ziehen, was einen Interessenkonflikt darstellt.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 28.10.2026