Stammdaten
| Name | TORTOISE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 128723 |
| SEC-Nummer | 801-65160 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | WHITE PLAINS, NY, United States |
| Website | https://www.linkedin.com/company/tortoise-investment-management-llc/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 27.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| iSHARES TRUST | 706.495 | 185.983.250 $ | 27,20 % | +27,20 % |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | 2.530.594 | 79.783.816 $ | 11,67 % | +11,67 % |
| VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 815.066 | 46.188.367 $ | 6,76 % | +6,76 % |
| SPDR SERIES TRUST | 572.910 | 37.924.816 $ | 5,55 % | +5,55 % |
| Ancora Advisors LLC | 705.007 | 35.729.757 $ | 5,23 % | +5,23 % |
| J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 664.214 | 33.645.762 $ | 4,92 % | +4,92 % |
| BTT | 1.420.474 | 32.315.784 $ | 4,73 % | +4,73 % |
| Simplify Exchange Traded Funds | 527.409 | 25.879.957 $ | 3,79 % | +3,79 % |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | 295.482 | 24.477.710 $ | 3,58 % | +3,58 % |
| Morse Asset Management, Inc | 152.407 | 17.845.336 $ | 2,61 % | +2,61 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| NUVB | 13.752 | 78.111 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| HYPR | 72.000 | 97.200 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| ESBA | 18.897 | 104.878 $ | 0,02 % | +0,02 % |
| PCQ | 13.864 | 124.360 $ | 0,02 % | +0,02 % |
| HIG | 1.566 | 207.574 $ | 0,03 % | +0,03 % |
| BA | 969 | 209.759 $ | 0,03 % | +0,03 % |
| HBAN | 12.147 | 215.375 $ | 0,03 % | +0,03 % |
| BAC | 4.134 | 235.555 $ | 0,03 % | +0,03 % |
| YUM | 1.475 | 235.740 $ | 0,03 % | +0,03 % |
| MPC | 924 | 236.315 $ | 0,03 % | +0,03 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Der Adviser hat einen Code of Ethics verabschiedet, der die Werte, Prinzipien und Geschäftspraktiken des Unternehmens zusammenfasst. Es existiert eine Personal Trading Policy, die den Typ und Zeitpunkt von Wertpapiergeschäften durch Mitarbeiter einschränkt, um tatsächliche oder wahrgenommene Interessenkonflikte zu vermeiden. Die Genehmigung durch den Chief Compliance Officer (CCO) ist für persönliche Transaktionen erforderlich, sofern diese mit der treuhänderischen Verpflichtung gegenüber den Kunden vereinbar sind und keine Konflikte erzeugen.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 21.08.2026