Stammdaten
| Name | LBJ FAMILY WEALTH ADVISORS, LTD. |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 129701 |
| SEC-Nummer | 801-64374 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | AUSTIN, TX, United States |
| Website | HTTP://WWW.LBJADVISORS.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 09.02.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 21.833 | 3.553.000 $ | 3,34 % | +0,51 % |
| MU | 336 | 358.000 $ | 0,34 % | +0,34 % |
| MSFT | 1.133 | 581.000 $ | 0,55 % | +0,15 % |
| AAPL | 1.219 | 406.000 $ | 0,38 % | +0,05 % |
| NVDA | 1.594 | 364.000 $ | 0,34 % | +0,05 % |
| VANGUARD WORLD FUND | 2.761 | 347.000 $ | 0,33 % | +0,02 % |
| STTK | 82.177 | 560.000 $ | 0,53 % | -0,01 % |
| WT | 10.495 | 752.000 $ | 0,71 % | -0,05 % |
| CPB | 18.612 | 369.000 $ | 0,35 % | -0,06 % |
| BlackRock Finance, Inc. | 29.689 | 1.983.000 $ | 1,86 % | -0,07 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| iSHARES TRUST | 571.793 | 76.028.000 $ | 71,43 % | -0,37 % |
| SPDR SERIES TRUST | 255.652 | 9.753.000 $ | 9,16 % | -0,21 % |
| TCBI | 17.138 | 1.594.000 $ | 1,50 % | -0,19 % |
| VANGUARD GROUP INC | 66.908 | 9.792.000 $ | 9,20 % | -0,14 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
LBJ Family Wealth Advisors bietet Dienstleistungen zur Überwachung von Investitionen und zum Vermögensmanagement für die Portfolios der Kunden an. Dies umfasst die Erstellung einer Zielallokation, die Auswahl von Wertpapieren sowie die Durchführung notwendiger Transaktionen für liquide Wertpapiere sowie die Verwaltung oder Kooperation mit externen Managern für alternative Vermögenswerte. Zudem unterstützt das Unternehmen die Kunden bei der Definition finanzieller Ziele, der Planung des generationenübergreifenden Vermögenstransfers und der Koordination professioneller Berater wie Banken, Steuerberater und Anwälte.
Gebühren
Für die Beratungs-, Überwachungs- und Verwaltungsleistungen für liquide Vermögenswerte erhebt LBJ Family Wealth Advisors eine laufende vierteljährliche Gebühr von bis zu 0,25 %, zahlbar im Nachhinehrin, basierend auf dem Wert der verwalteten Vermögenswerte zum Ende des vorangegangenen Quartals. Die Mindestportfoliogröße für neue Kunden beträgt in der Regel 10.000.000 $. Für spezifische Managementleistungen (wie Partnerschaftsmanagement oder Buchhaltungsdienstleistungen) sowie für verwaltete Limited Partnerships werden vereinbarte Pauschalgebühren erhoben, die zusätzlich zu den Gebühren für liquide und/oder alternative Vermögenswerte anfallen.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Die Mehrheitsinhaberin der LBJ Asset Management GP, LLC ist eine Kundin und steht über eine Eheschließung in Verbindung mit dem Manager von Crystal Capital Partners. Es besteht keine Vereinbarung zur gegenseitigen Empfehlung von Geschäft oder zur zwangsweisen Anlage von Kundengeldern bei Crystal Capital Partners; die Art dieser Beziehung sowie potenzielle Interessenkonflikte werden vor jeder Investition bei Crystal Capital Partners offengelegt. Zudem ist LBJ Family Wealth Advisors Generalpartner mehrerer Limited Partnerships für Investitionen in Private Equity, Immobilien oder Sachwerte. Das Unternehmen erhält keine direkte oder indirekte Vergütung für die Empfehlung von Drittanbietern und kann für die Zusammenarbeit mit von Kunden selbst gewählten externen Beratern vereinbarte Gebühren erheben.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 27.08.2026