Stammdaten
| Name | NELSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 129776 |
| SEC-Nummer | 801-62601 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | MENLO PARK, CA, United States |
| Website | https://www.instagram.com/nelson_capital/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 02.04.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | 1.604.745 | 366.491.835 $ | 42,14 % | +2,32 % |
| MSFT | 68.996 | 35.387.869 $ | 4,07 % | +0,85 % |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | 807.726 | 100.938.766 $ | 11,61 % | +0,55 % |
| AAPL | 96.290 | 32.066.637 $ | 3,69 % | +0,35 % |
| TMO | 6.962 | 4.699.734 $ | 0,54 % | +0,10 % |
| CRM | 8.740 | 2.006.470 $ | 0,23 % | +0,06 % |
| AMZN | 62.668 | 15.613.733 $ | 1,80 % | +0,05 % |
| CVX | 17.890 | 3.653.277 $ | 0,42 % | +0,04 % |
| SHEL | 35.240 | 3.349.587 $ | 0,39 % | +0,04 % |
| iSHARES TRUST | 27.307 | 13.169.801 $ | 1,51 % | +0,04 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| CSCO | 112.669 | 12.126.567 $ | 1,39 % | -0,56 % |
| GOOGL | 80.808 | 27.551.871 $ | 3,17 % | -0,43 % |
| AEM | 36.332 | 6.658.566 $ | 0,77 % | -0,30 % |
| VANGUARD WORLD FUND | 62.659 | 10.607.919 $ | 1,22 % | -0,30 % |
| SPDR SERIES TRUST | 875.127 | 25.244.380 $ | 2,90 % | -0,23 % |
| ISRG | 2.818 | 1.145.884 $ | 0,13 % | -0,22 % |
| FMR LLC | 826.748 | 42.354.285 $ | 4,87 % | -0,17 % |
| TJX | 46.313 | 6.127.674 $ | 0,70 % | -0,17 % |
| iShares, Inc. | 122.231 | 12.110.648 $ | 1,39 % | -0,17 % |
| NFLX | 9.611 | 668.734 $ | 0,08 % | -0,15 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Das Unternehmen bietet Einzelpersonen und anderen Kunden eine Reihe von Anlageberatungsdienstleistungen. Zu den Dienstleistungen gehören umfassendes Portfolio-Management, das Vermögensverwaltung sowie Finanzplanung/Finanzberatung zur Unterstützung der Kunden bei der Erreichung ihrer finanziellen Ziele. Im Rahmen der Finanzplanung werden Bereiche wie Anlageplanung, Ruhestandsplanung, Nachlassplanung, gemeinnützliche Planung, Bildungsplanung, Hypotheken-/Schuldanalyse, Versicherungsanalyse, Kreditlinienbewertung und persönliche Finanzplanung abgedeckt. Des Weiteren werden Ruhestandsplan-Vermögensverwaltungsdienstleistungen für Arbeitgeberplan-Sponsoren angeboten.
Gebühren
Für umfassendes Portfolio-Management und Ruhestandsplan-Vermögensverwaltung gelten folgende jährliche prozentuale Gebühren auf das verwaltete Vermögen: Auf die ersten $3.000.000 beträgt der Satz 1,00%; auf die nächsten $2.000.000 beträgt der Satz 0,75%; auf die nächsten $5.000.000 beträgt der Satz 0,50%; auf die nächsten $15.000.000 beträgt der Satz 0,375%; und über $25.000.000 beträgt der Satz 0,25%. Die Gebühren werden vierteljährlich im Voraus auf Basis des Kontowertes am letzten Tag des vorangegangenen Quartals berechnet. Bei der Finanzplanung werden die Dienstleistungen separat abgerechnet, basierend auf einem in den Kundenvereinbarungen festgelegten Honorarschema.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Das Unternehmen hat keine anderen Finanzdiensttätigkeiten und -zugehörigkeiten offenzulegen. Zur Vermeidung von Interessenkonflikten gibt es Verfahren für Transaktionen von Mitgliedern, leitenden Angestellten und Mitarbeitern für deren Privatkonten. Das Unternehmen hat einen Verhaltenskodex, der allen verbundenen Personen gilt, und betont, dass es eine Treuepflicht gegenüber allen Kunden hat. Bei verwandten Personen wird festgelegt, dass diese Kundeninteressen vor ihren eigenen Interessen stellen und dem Verhaltenskodex der Firma folgen müssen.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 10.11.2026