Stammdaten
| Name | CYPRESS CAPITAL MANAGEMENT, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 130401 |
| SEC-Nummer | 801-62811 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | SHERIDAN, WY, United States |
| Website | HTTPS://WWW.CYPRESSCAPITALMANAGEMENT.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 04.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| SPXX | 301.730 | 5.706.242 $ | 4,67 % | +2,86 % |
| YDES | 4.790.797 | 4.030.563 $ | 3,30 % | +1,99 % |
| AAPL | 80.974 | 26.965.961 $ | 22,07 % | +1,72 % |
| EQX | 120.024 | 1.333.467 $ | 1,09 % | +1,09 % |
| PLTR | 7.331 | 1.371.264 $ | 1,12 % | +0,35 % |
| MRVL | 5.424 | 1.433.075 $ | 1,17 % | +0,30 % |
| BGR | 276.999 | 4.681.275 $ | 3,83 % | +0,21 % |
| XOM | 15.741 | 2.561.855 $ | 2,10 % | +0,21 % |
| AEM | 11.623 | 2.130.147 $ | 1,74 % | +0,21 % |
| CVX | 8.528 | 1.741.515 $ | 1,43 % | +0,17 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MS | 53.915 | 734.306 $ | 0,60 % | -3,67 % |
| CCJ | 23.921 | 2.073.233 $ | 1,70 % | -0,60 % |
| iSHARES TRUST | 17.840 | 2.859.216 $ | 2,34 % | -0,57 % |
| RVT | 248.262 | 4.252.722 $ | 3,48 % | -0,42 % |
| COST | 4.218 | 3.839.925 $ | 3,14 % | -0,35 % |
| BUI | 82.700 | 2.061.711 $ | 1,69 % | -0,30 % |
| GE | 3.961 | 1.236.981 $ | 1,01 % | -0,29 % |
| FIBK | 50.139 | 1.791.984 $ | 1,47 % | -0,27 % |
| PCT | 71.513 | 315.372 $ | 0,26 % | -0,26 % |
| CLS | 7.377 | 2.666.269 $ | 2,18 % | -0,25 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Cypress bietet diskretionäre Anlageberatungsdienstleistungen an und beinhaltet Finanzplanung als Teil dieser Dienstleistungen. Das Unternehmen betreut Konten, die separat verwaltet werden, und zielt darauf ab, die Anlageziele der Kunden zu erfüllen. Die meisten Anlagestrategien basieren auf Aktien und umfassen Vorzugsaktien, Large Cap Aktien, Mid Cap Aktien, Small Cap Aktien, ETFs und geschlossene Fonds. Das Unternehmen kann bei Bedarf auch alternative Anlagen wie Private Placements, IPOs und andere begrenzte Angebote empfehlen. Die Hauptkontotypen, die angeboten werden, sind Wachstum-, festverzinsliche oder ausgewogene Konten. Die Dienstleistungen werden durch die Festlegung mündlicher und schriftlicher Anlageziele, Anlagestrategien und gegebenenfalls Anlagebeschränkungen zugeschnitten.
Gebühren
Die Gebühren für das Portfoliomanagement basieren auf einem jährlichen Prozentsatz des verwalteten Vermögens oder einer festen Gebühr und werden auf Basis des Kontowertes anteilig berechnet und vierteljährlich im Nachhinein abgerechnet. Finanzplanung ist ohne zusätzliche Gebühr im Rahmen der Anlageberatungsdienstleistungen enthalten. Der Gebührensatz reicht von 0,4 % bis 1,0 % des verwalteten Vermögens, wobei die Gebühren mit jedem Kunden verhandelt werden. Für kleinere Konten kann eine feste jährliche Gebühr erhoben werden. Cypress hält eine Mindestjahresgebühr von 100 $ für alle diskretionären Konten. Kunden werden vierteljährlich im Nachhinein basierend auf den Endbeständen des Quartals in Rechnung gestellt.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein Interessenkonflikt besteht darin, dass die Art und Weise, wie das Unternehmen Geld verdient, einige Konflikte mit den Interessen der Kunden schafft. Ein spezifischer Konflikt entsteht, wenn das Unternehmen und seine Vertreter einen wirtschaftlichen Anreiz haben, einen Kunden zu ermutigen, Planvermögenswerte in einen IRA zu überführen, den das Unternehmen verwaltet. Um diesen Konflikt zu mindern, werden verschiedene Faktoren berücksichtigt, bevor eine Übertragung empfohlen wird. Das Unternehmen weist darauf hin, dass es bei der Bereitstellung von Anlageberatung für Altersvorsorgekonten oder individuellen Alterskonten Treuhänder ist und in deren besten Interesse handeln muss. Darüber hinaus gibt es potenzielle Interessenkonflikte, die entstehen, wenn das Unternehmen und seine Führungspersonen zusätzliche Vergütungen erhalten, die über die Beratungsgebühren hinausgehen.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 10.11.2026