Stammdaten
| Name | PERIGON WEALTH MANAGEMENT, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 131037 |
| SEC-Nummer | 801-62988 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | SAN FRANCISCO, CA, United States |
| Website | https://www.youtube.com/@prudeopartners6535 |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 12.06.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MU | 32.019 | 40.768.911 $ | 1,01 % | +0,68 % |
| AMD | 45.712 | 27.774.323 $ | 0,69 % | +0,37 % |
| GOOGL | 506.427 | 179.844.487 $ | 4,44 % | +0,36 % |
| SPROTT FUNDS TRUST | 460.258 | 14.341.626 $ | 0,35 % | +0,35 % |
| Ancora Advisors LLC | 2.190.441 | 194.968.071 $ | 4,82 % | +0,32 % |
| BlackRock Finance, Inc. | 490.351 | 37.270.995 $ | 0,92 % | +0,31 % |
| QQQ | 174.476 | 128.484.184 $ | 3,17 % | +0,24 % |
| AMAT | 24.431 | 17.663.687 $ | 0,44 % | +0,21 % |
| LRCX | 43.232 | 18.733.815 $ | 0,46 % | +0,20 % |
| KLAC | 51.053 | 15.403.068 $ | 0,38 % | +0,18 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| SPDR SERIES TRUST | 1.818.929 | 90.272.405 $ | 2,23 % | -0,75 % |
| OXY | 805.578 | 39.126.924 $ | 0,97 % | -0,52 % |
| iSHARES TRUST | 2.491.482 | 171.978.645 $ | 4,25 % | -0,50 % |
| MSFT | 188.165 | 70.189.161 $ | 1,73 % | -0,25 % |
| IAU | 344.717 | 26.029.597 $ | 0,64 % | -0,22 % |
| XOM | 141.951 | 19.407.552 $ | 0,48 % | -0,20 % |
| NFLX | 171.829 | 12.268.580 $ | 0,30 % | -0,18 % |
| DF DENT & CO INC | 178.386 | 10.651.457 $ | 0,26 % | -0,17 % |
| PLTR | 83.708 | 9.766.266 $ | 0,24 % | -0,16 % |
| CME | 42.609 | 9.409.443 $ | 0,23 % | -0,13 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Perigon ist ein Full-Service-Investmentmanagement-Beratungsunternehmen. Die Portfolio-Manager von Perigon betreuen alle Konten und bieten die im Wrap Fee Program Brochure beschriebenen Dienstleistungen an.
Gebühren
Die Gebühren basieren nicht auf der Kapitalwertsteigerung der von den Kunden gehaltenen Fonds oder Wertpapiere. Perigon verwaltet keine eigenen Investmentfonds oder Limited Partnerships und hat keinen finanziellen Anreiz, bestimmte Anlageoptionen zu empfehlen.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Es besteht ein Interessenkonflikt durch die Nutzung der Plattformen von Schwab und Fidelity, da der Erhalt von Software, Support und anderen Dienstleistungen ohne Kosten für den Berater einen Anreiz zur Empfehlung dieser Verwahrstellen schafft. Zudem wird eine externe Firma, Broadridge Investor Communication Solutions, Inc., zur Stimmabgabe bei Proxy-Abstimmungen eingesetzt, um Interessenkonflikte bei diesen Abstimmungen zu minimieren.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 25.08.2026