Stammdaten
| Name | MERIDIAN INVESTMENT COUNSEL, INC. |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 131655 |
| SEC-Nummer | 801-63191 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | – |
| Website | – |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 27.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 25.709 | 13.186.146 $ | 3,35 % | +0,93 % |
| CVX | 48.136 | 9.829.853 $ | 2,50 % | +0,62 % |
| PLTR | 36.510 | 6.829.196 $ | 1,74 % | +0,52 % |
| iSHARES TRUST | 89.410 | 15.285.319 $ | 3,88 % | +0,38 % |
| AAPL | 60.992 | 20.311.681 $ | 5,16 % | +0,37 % |
| META | 7.724 | 5.601.290 $ | 1,42 % | +0,36 % |
| VZ | 66.395 | 3.045.531 $ | 0,77 % | +0,24 % |
| NOW | 23.459 | 3.143.741 $ | 0,80 % | +0,23 % |
| AMZN | 8.744 | 2.178.568 $ | 0,55 % | +0,23 % |
| TRV | 17.800 | 6.345.878 $ | 1,61 % | +0,20 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | 257.162 | 16.180.696 $ | 4,11 % | -0,52 % |
| TSM | 75.739 | 34.551.374 $ | 8,78 % | -0,29 % |
| Q | 30.992 | 3.896.934 $ | 0,99 % | -0,28 % |
| NVO | 45.441 | 1.722.668 $ | 0,44 % | -0,28 % |
| BRK-B | 4.803 | 3.884.668 $ | 0,99 % | -0,23 % |
| CB | 5.129 | 1.668.207 $ | 0,42 % | -0,22 % |
| LIN | 2.448 | 1.161.943 $ | 0,30 % | -0,21 % |
| MDY | 6.965 | 4.574.258 $ | 1,16 % | -0,20 % |
| QCOM | 16.146 | 2.971.510 $ | 0,76 % | -0,20 % |
| COF | 22.520 | 4.347.936 $ | 1,10 % | -0,19 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Meridian bietet Anlageberatungsdienstleistungen an, die auf individueller und vertraulicher Basis erbracht werden. Die Dienstleistungen umfassen die Vermögensallokation unter verschiedenen Anlageklassen, den Kauf und Verkauf von Wertpapieren, die Portfoliodiversifizierung, das Management des Portfoliorisikos und die Finanzplanung. Bei der Verwaltung von Vermögenswerten werden die Anlageziele und -richtlinien des Kunden berücksichtigt, und es wird ein vierteljährlicher Bericht über die Vermögenspositionen und die Performance erstellt. Zusätzlich kann Meridian bei einem separaten Engagement Finanzplanungsberatung anbieten, die Empfehlungen zu Bereichen wie Versicherungsbedarfen, Steueranalyse und -planung, Nachlassplanüberprüfung, Altersvorsorgeplanung, Bildungsfinanzierungsanalyse, Hypotheken- und Refinanzierungsanalyse sowie Meinungen zu bestehenden Anlagestrategien umfassen.
Gebühren
Für Anlageberatungsdienstleistungen wird eine Gebühr berechnet, die auf einem Prozentsatz des Marktwertes der verwahrten Vermögenswerte basiert. Der Mindestjahresbetrag beträgt $5.000. Die Standardgebührensätze sind wie folgt: 1,00% auf die ersten $2.500.000; 0,75% auf die nächsten $2.500.000; 0,60% auf die nächsten $5.000.000; und 0,30% auf Beträge über $10.000.000. Die Gebühren für Finanzplanungsdienstleistungen beginnen bei $375 pro Stunde oder können ein Pauschalbetrag zwischen $5.000 und $10.000 betragen. Die Gebühren für Finanzplanung sind separat und zusätzlich zu den jährlichen Anlageberatungsdienstleistungsgebühren.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Meridian gibt an, dass es keine wesentlichen Geschäfts- oder Finanzindustriebeziehungen gibt, die einen möglichen Interessenkonflikt darstellen würden. Es wird erwähnt, dass bei der Verwaltung von Vermögenswerten Konflikte der Interessen bestehen können, wenn die Zeit eines Finanzfachmanns zur Verwaltung eines Kontos und zur Allokation von Investitionsmöglichkeiten unter verschiedenen Konten aufgeteilt wird. Ein Mitarbeiter ist CPA und bietet Buchführungs- und Beratungsdienstleistungen an; Kunden müssen diese Dienstleistungen direkt mit ihm beauftragen. Ein weiterer Mitarbeiter ist Chief Compliance Officer bei einer verbundenen Anlageberatungsfirma, die ebenfalls Dienstleistungen anbietet; die Aktivitäten dieser verbundenen Firma waren bisher nicht wesentlich.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 15.10.2026