BAKER AVENUE ASSET MANAGEMENT, LP

Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.

Dienstleistungen

BakerAvenue bietet Wealth Management Services auf diskretionärer und nicht-diskretionarer Basis an. Die Dienstleistungen umfassen unter anderem Dynamic Core Strategy, Fixed Income Strategy, Tax Planning, Estate Planning sowie Risk Management und Family Office Services. Zudem werden spezialisierte Beratungsleistungen wie Philanthropy & Impact sowie Tax Preparation für Kunden mit mehr als 3 Millionen USD an investierbaren Vermögenswerten angeboten.

Gebühren

Die Gebühren für Wealth Management Services sind verhandelbar und folgen in der Regel einer gestuften Struktur: eine Mindestgebühr von 9.500 $ pro Jahr sowie gestaffelte Prozentsätze zwischen 0,70 % und 0,95 % je nach Höhe des verwalteten Vermögens (bis zu 25 Millionen $). Stand-alone Beratungsleistungen werden auf einer Honorarbasis abgerechnet, wobei die Gebühren zwischen 2.000 $ und 10.000 $ als Pauschale oder zwischen 225 $ und 300 $ pro Stunde liegen können.

Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte

Ein Interessenkonflikt besteht durch die Beauftragung eines nahestehenden Buchhalters, da dieser der Ehepartner einer Führungskraft ist; BakerAvenue erhält hierfür jedoch keine Vergütung. Zudem wird darauf hingewiesen, dass Familienmitglieder oder Freunde der Führungskräfte ähnliche Dienstleistungen zu niedrigeren oder gar keinen Gebühren erhalten können. Die Empfehlung von Drittanbietern erfolgt ohne Entschädigung durch diese Dritte.

Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 02.09.2026