Stammdaten
| Name | WESTEND ADVISORS, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 133279 |
| SEC-Nummer | 801-63626 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | CHARLOTTE, NC, United States |
| Website | https://www.linkedin.com/company/westend-advisors/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 30.01.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| AVGO | 81.593 | 28.655.588 $ | 0,99 % | +0,98 % |
| LIN | 58.115 | 27.585.546 $ | 0,95 % | +0,95 % |
| CRM | 225.477 | 51.763.408 $ | 1,78 % | +0,91 % |
| Ancora Advisors LLC | 4.933.437 | 363.594.911 $ | 12,50 % | +0,68 % |
| MSFT | 101.468 | 52.044.209 $ | 1,79 % | +0,60 % |
| TMO | 74.543 | 50.322.074 $ | 1,73 % | +0,58 % |
| META | 61.470 | 44.578.782 $ | 1,53 % | +0,51 % |
| NVDA | 292.183 | 66.729.164 $ | 2,29 % | +0,40 % |
| MDT | 454.423 | 39.212.385 $ | 1,35 % | +0,37 % |
| REGN | 27.947 | 21.193.774 $ | 0,73 % | +0,34 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | 12.036.296 | 1.309.350.516 $ | 45,01 % | -4,68 % |
| PEP | 3.393 | 429.907 $ | 0,01 % | -0,95 % |
| QCOM | 1.360 | 250.280 $ | 0,01 % | -0,68 % |
| TXN | 129.852 | 36.370.990 $ | 1,25 % | -0,50 % |
| UPS | 328.553 | 30.700.193 $ | 1,06 % | -0,27 % |
| GOOGL | 107.228 | 36.895.455 $ | 1,27 % | -0,18 % |
| AAPL | 127.332 | 42.404.615 $ | 1,46 % | -0,12 % |
| CB | 106.969 | 34.792.543 $ | 1,20 % | -0,03 % |
| VANGUARD GROUP INC | 413 | 32.354 $ | 0,00 % | -0,02 % |
| iShares, Inc. | 10.775 | 1.248.737 $ | 0,04 % | -0,01 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Die Informationen beziehen sich auf die Dienstleistungen von WestEnd Advisors, LLC. Für die einzelnen genannten Personen werden Angaben zu deren beruflichen Tätigkeiten gemacht. Für Edmund N. Durden wird erwähnt, dass er keine geschäftlichen oder beruflichen Tätigkeiten außer seinen Anlageberatungsaufgaben bei WestEnd ausübt. Für Marion W. Peebles, IV, wird angegeben, dass er keine geschäftlichen oder beruflichen Tätigkeiten außer seinen Anlageberatungsaufgaben bei WestEnd ausübt. Für Frederick O. Porter wird angegeben, dass er keine geschäftlichen oder beruflichen Tätigkeiten außer seinen Anlageberatungsaufgaben bei WestEnd ausübt. Für Jacob L. Buchanan wird angegeben, dass er keine geschäftlichen oder beruflichen Tätigkeiten außer seinen Anlageberatungsaufgaben bei WestEnd ausübt.
Gebühren
Für Edmund N. Durden wird angegeben, dass er von WestEnd Advisors, LLC vergütet wird und keine zusätzlichen Vergütungen oder wirtschaftlichen Vorteile aus anderen Quellen erhält. Für Marion W. Peebles, IV, wird angegeben, dass er von WestEnd Advisors, LLC vergütet wird und keine zusätzlichen Vergütungen oder wirtschaftlichen Vorteile aus anderen Quellen erhält. Für Frederick O. Porter wird angegeben, dass er von WestEnd Advisors, LLC vergütet wird und keine zusätzlichen Vergütungen oder wirtschaftlichen Vorteile aus anderen Quellen erhält. Für Jacob L. Buchanan wird angegeben, dass er von WestEnd Advisors, LLC vergütet wird und keine zusätzlichen Vergütungen oder wirtschaftlichen Vorteile aus anderen Quellen erhält.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Es werden keine spezifischen Interessenkonflikte offengelegt, die über die Vergütung durch WestEnd Advisors, LLC hinausgehen. Für Edmund N. Durden wird angegeben, dass er keine zusätzlichen Vergütungen oder wirtschaftlichen Vorteile aus anderen Quellen erhält. Für Marion W. Peebles, IV, wird angegeben, dass er keine zusätzlichen Vergütungen oder wirtschaftlichen Vorteile aus anderen Quellen erhält. Für Frederick O. Porter wird angegeben, dass er keine zusätzlichen Vergütungen oder wirtschaftlichen Vorteile aus anderen Quellen erhält. Für Jacob L. Buchanan wird angegeben, dass er keine zusätzlichen Vergütungen oder wirtschaftlichen Vorteile aus anderen Quellen erhält.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 28.10.2026