Stammdaten
| Name | MCKINLEY CARTER WEALTH SERVICES, INC. |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 135184 |
| SEC-Nummer | 801-64584 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | WHEELING, WV, United States |
| Website | HTTP://WWW.MCKINLEYCARTER.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 23.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| LLY | 11.556 | 13.860.424 $ | 1,55 % | +0,83 % |
| GOOGL | 77.329 | 27.620.561 $ | 3,08 % | +0,78 % |
| DELL | 15.480 | 6.678.814 $ | 0,75 % | +0,75 % |
| AMD | 10.947 | 6.359.222 $ | 0,71 % | +0,71 % |
| C | 43.040 | 6.023.901 $ | 0,67 % | +0,67 % |
| NVDA | 94.375 | 19.263.765 $ | 2,15 % | +0,49 % |
| CAT | 10.027 | 10.678.170 $ | 1,19 % | +0,37 % |
| Ancora Advisors LLC | 94.485 | 16.935.331 $ | 1,89 % | +0,30 % |
| APH | 54.132 | 9.544.522 $ | 1,07 % | +0,28 % |
| AVGO | 77.392 | 29.234.968 $ | 3,26 % | +0,28 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| INTU | 2.765 | 721.623 $ | 0,08 % | -0,80 % |
| J | 14.559 | 1.834.373 $ | 0,20 % | -0,80 % |
| HD | 8.362 | 2.949.114 $ | 0,33 % | -0,70 % |
| AJG | 2.839 | 651.816 $ | 0,07 % | -0,68 % |
| AYI | 4.123 | 1.553.013 $ | 0,17 % | -0,67 % |
| NFLX | 92.076 | 6.574.255 $ | 0,73 % | -0,32 % |
| MCK | 13.629 | 10.298.141 $ | 1,15 % | -0,27 % |
| CACI | 20.114 | 9.317.984 $ | 1,04 % | -0,25 % |
| iSHARES TRUST | 1.211.359 | 129.147.259 $ | 14,42 % | -0,24 % |
| COST | 15.107 | 14.412.563 $ | 1,61 % | -0,23 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
MCWS ist eine Anlageberatungsfirma, die Finanzplanung, Beratung, Vermögensverwaltung und Investmentmanagement-Dienstleistungen anbietet. Bei der Vermögensverwaltung können Kunden ihre Vermögenswerte diskretionär oder nicht-diskretionär verwalten lassen. Die Dienstleistungen umfassen umfassende Finanzplanungs- und Beratungsdienstleistungen sowie das Management von Anlageportfolios. MCWS führt Tiefeninterviews mit Kunden durch, um Themen wie Investitionen, Geschäfts-/Karriere-Situationen, Versicherungen, Risikomanagement, Ruhestand, Bildung, Nachlassplanung, Schuldenmanagement, Steuern und Cashflow zu bewerten. Darüber hinaus bietet MCWS nicht-diskretionäre Beratungsdienstleistungen bezüglich variable Life/Annuity-Produkte, arbeitgeberfinanzierte Altersvorsorgepläne und 529-Pläne an. Bei der Finanzplanung kann MCWS auch Beratung für Rentenpläne und nicht-investmentbezogene Angelegenheiten erbringen.
Gebühren
MCWS bietet seine Dienstleistungen auf Basis von Stunden- oder festen Gebühren sowie Gebühren basierend auf verwalteten Vermögenswerten an. Für die Vermögensverwaltung wird eine jährliche Gebühr erhoben, die entweder ein Pauschalbetrag, ein Prozentsatz des Marktwertes der verwalteten Vermögenswerte oder eine Kombination davon sein kann. Die jährlichen Gebühren für die Vermögensverwaltung sind verhandelbar und liegen allgemein zwischen $1.000 und $20.000 bei einem festen Satz. Für institutionelle Investment-Supervisory-Dienstleistungen wird ein jährlicher Prozentsatz basierend auf dem Marktwert der verwalteten Vermögenswerte erhoben. Die Gebühren für Finanzplanung und Beratung sind verhandelbar, liegen aber allgemein zwischen $350 und $10.000 als Pauschalbetrag oder zwischen $50 und $500 pro Stunde. Für philanthropische Dienstleistungen fallen zusätzliche Gebühren an, wie beispielsweise $10.000 für ein Planned giving manual für professionelle Berater.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein Interessenkonflikt besteht, wenn MCWS seine eigenen Dienstleistungen empfiehlt. Ein Mitglied von MCWS ist ein zugelassener praktizierender Anwalt und führt eine begrenzte Rechtspraxis, die getrennt von den Finanzplanungs- und Anlageberatertätigkeiten von MCWS ist. Bei der Empfehlung eines Independent Managers kann MCWS eine Vergütung erhalten, wenn diese in der Beratungsgebühr des Independent Managers enthalten ist. Dies erfolgt durch einen Betrag, der direkt vom Independent Manager an MCWS gezahlt wird und stellt keine zusätzliche Belastung für den Kunden dar.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 20.09.2026