Stammdaten
| Name | BENNETT SELBY INVESTMENTS LIMITED PARTNERSHIP |
|---|---|
| Geschäftsname | BENNETT SELBY INVESTMENTS, L.P. |
| CRD-Nummer | 137075 |
| SEC-Nummer | 801-119670 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | – |
| Website | HTTP://WWW.BENNETTSELBY.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 09.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| META | 36.491 | 26.462.853 $ | 8,36 % | +1,65 % |
| AAPL | 148.076 | 49.312.197 $ | 15,57 % | +1,22 % |
| MSFT | 19.450 | 9.976.079 $ | 3,15 % | +0,77 % |
| NVDA | 67.506 | 15.417.096 $ | 4,87 % | +0,72 % |
| AMZN | 44.209 | 11.014.672 $ | 3,48 % | +0,48 % |
| ABNB | 4.465 | 717.302 $ | 0,23 % | +0,23 % |
| MA | 21.447 | 11.827.209 $ | 3,73 % | +0,10 % |
| PSX | 1.075 | 274.552 $ | 0,09 % | +0,09 % |
| SCHW | 2.414 | 235.977 $ | 0,07 % | +0,07 % |
| PAYC | 2.081 | 452.848 $ | 0,14 % | +0,06 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| GOOGL | 149.359 | 50.897.471 $ | 16,07 % | -1,02 % |
| BKNG | 104.054 | 16.951.480 $ | 5,35 % | -0,74 % |
| FND | 124.790 | 5.716.630 $ | 1,81 % | -0,67 % |
| CELH | 9.664 | 264.310 $ | 0,08 % | -0,40 % |
| UBER | 102.386 | 7.014.465 $ | 2,22 % | -0,27 % |
| NVO | 25.382 | 962.217 $ | 0,30 % | -0,25 % |
| TREX | 57.306 | 2.496.249 $ | 0,79 % | -0,19 % |
| BRK-B | 25.332 | 12.614.069 $ | 3,98 % | -0,17 % |
| KLAC | 3.801 | 740.929 $ | 0,23 % | -0,14 % |
| SBUX | 28.403 | 2.668.733 $ | 0,84 % | -0,12 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Bennett Selby bietet Anlageberatungsdienstleistungen an, die die Verwaltung von Einzelkonten umfassen, bei denen der Kunde dem Unternehmen die Befugnis zur Treffung von Anlageentscheidungen erteilt. Zudem werden Beratungsdienstleistungen für qualifizierte Rentenpläne (Qualified Plans) sowie fiduciäre Dienstleistungen gemäß ERISA Section 3(38) angeboten. Die Strategie umfasst den langfristigen Erwerb von Einzelaktien, ETFs oder Investmentfonds.
Gebühren
Die Gebühr für die Dienstleistungen beträgt 1,0 % des verwalteten Vermögens pro Jahr und wird vierteljährlich im Nachhinein berechnet. Die Gebühren werden direkt von den Konten der Kunden und der qualifizierten Pläne abgezogen. Die Gebührensätze sind verhandelbar; zudem können Gebühren unter dem angegebenen Satz liegen oder vollständig entfallen.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Der Adviser gibt an, dass die Geschäftsleitung und die Partner in ihren persönlichen Konten in dieselben Wertpapiere investieren wie für die Kunden, was zu Interessenkonflikten führen kann. Ein potenzieller Konflikt besteht insbesondere beim Verkauf von Kundensecurities aus geschäftlichen oder persönlichen Gründen bei gleichzeitigem Halten oder Erhöhen der Positionen im eigenen Portfolio. Um Risiken zu mindern, führt der Adviser keine Principal-Transaktionen mit Kunden durch und verwendet Limit-Orders für die Preisgestaltung.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 02.09.2026