Stammdaten
| Name | KOHMANN BOSSHARD FINANCIAL SERVICES, LLC. |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 138851 |
| SEC-Nummer | 801-79520 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | AKRON, OH, United States |
| Website | HTTP://WWW.KOHMANNBOSSHARD.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 23.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | 35.179 | 2.657.737 $ | 1,61 % | +1,61 % |
| VANGUARD WELLESLEY INCOME FUND | 31.773 | 2.403.975 $ | 1,46 % | +1,46 % |
| AAPL | 46.344 | 13.410.118 $ | 8,13 % | +1,21 % |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | 207.310 | 7.492.806 $ | 4,54 % | +0,73 % |
| GOOGL | 15.189 | 5.396.813 $ | 3,27 % | +0,71 % |
| NVDA | 31.007 | 6.204.215 $ | 3,76 % | +0,56 % |
| SPDR SERIES TRUST | 1.405.862 | 42.124.154 $ | 25,53 % | +0,42 % |
| L.M. KOHN & COMPANY | 5.985 | 670.919 $ | 0,41 % | +0,41 % |
| CAT | 1.706 | 1.816.719 $ | 1,10 % | +0,39 % |
| CRWD | 1.545 | 1.178.756 $ | 0,71 % | +0,36 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| iSHARES TRUST | 68.457 | 6.219.576 $ | 3,77 % | -11,91 % |
| NFLX | 16.466 | 1.175.672 $ | 0,71 % | -0,22 % |
| HON | 1.105 | 247.410 $ | 0,15 % | -0,14 % |
| GLDM | 15.226 | 1.209.249 $ | 0,73 % | -0,11 % |
| RIG | 100.000 | 489.000 $ | 0,30 % | -0,09 % |
| BSX | 8.063 | 344.129 $ | 0,21 % | -0,09 % |
| FDX | 4.479 | 1.402.377 $ | 0,85 % | -0,09 % |
| XOM | 8.026 | 1.097.261 $ | 0,66 % | -0,08 % |
| GLD | 2.441 | 899.216 $ | 0,54 % | -0,07 % |
| FE | 47.810 | 2.272.887 $ | 1,38 % | -0,05 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Kohmann Bosshard bietet gebührenbasierte Anlageberatungsdienstleistungen an, die eine kontinuierliche Beratung und Dienstleistungen umfassen. Die Zielgruppe umfasst vermögende Privatpersonen, Pensions- und Gewinnbeteiligungspläne, Trusts, Nachlässe, gemeinnützige Organisationen sowie Unternehmen oder andere Geschäftseinheiten. Zusätzlich werden in begrenztem Umfang Beratungsdienstleistungen zur Auswahl unabhängiger Manager sowie allgemeine Beratungsleistungen zu anderen Anlageprodukten angeboten.
Gebühren
Die Dienstleistungen von Kohmann Bosshard werden auf einer Gebührenbasis (fee-based) erbracht, was bedeutet, dass der Adviser primär durch vom Kunden gezahlte Anlageberatungsgebühren vergütt wird. Diese können sowohl in Form von Fixgebühren als auch als Gebühren basierend auf dem verwalteten Vermögen (assets under management) erhoben werden.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Der Adviser gibt an, dass er weder ein Broker-Dealer noch eine Verwahrfirma ist und keine Wertpapiergeschäfte ausführt oder Vermögenswerte direkt verwahrt. Kohmann Bosshard empfiehlt keine Wertpapiere, in denen nahestehende Personen ein erhebliches finanzielles Interesse haben, außer in Fällen ähnlicher Bestände aufgrund vergleichbarer Anlagepläne oder bei Verkäufen, bei denen das Interesse auf Verkaufsprovisionen beschränkt ist. Die Interessen der Kunden werden stets vor den Interessen des Advisors und seiner Mitarbeiter gestellt.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 02.09.2026