Stammdaten
| Name | CEDAR MOUNTAIN ADVISORS, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 140339 |
| SEC-Nummer | 801-68704 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | LAKE OSWEGO, OR, United States |
| Website | HTTP://WWW.CMAPDX.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 24.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | 68.706 | 5.511.875 $ | 1,42 % | +1,36 % |
| Ancora Advisors LLC | 171.893 | 8.669.883 $ | 2,23 % | +0,78 % |
| SPDR SERIES TRUST | 976.741 | 29.326.853 $ | 7,53 % | +0,61 % |
| J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 166.361 | 7.769.074 $ | 1,99 % | +0,58 % |
| FBTC | 43.640 | 2.758.471 $ | 0,71 % | +0,56 % |
| FMR LLC | 55.326 | 4.272.671 $ | 1,10 % | +0,49 % |
| LFST | 87.717 | 1.055.236 $ | 0,27 % | +0,27 % |
| ADP | 16.875 | 4.354.767 $ | 1,12 % | +0,13 % |
| AAPL | 10.487 | 3.492.368 $ | 0,90 % | +0,11 % |
| SPCX | 1.977 | 298.250 $ | 0,08 % | +0,08 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| iSHARES TRUST | 1.400.200 | 181.594.017 $ | 46,63 % | -2,44 % |
| INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST | 133.741 | 11.244.905 $ | 2,89 % | -0,45 % |
| QQQ | 38.249 | 28.295.696 $ | 7,27 % | -0,44 % |
| VANGUARD WORLD FUND | 194.326 | 34.639.980 $ | 8,89 % | -0,25 % |
| BlackRock Finance, Inc. | 257.651 | 11.555.660 $ | 2,97 % | -0,20 % |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | 652.081 | 14.419.740 $ | 3,70 % | -0,19 % |
| AMAT | 1.635 | 836.084 $ | 0,21 % | -0,10 % |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | 34.573 | 2.798.669 $ | 0,72 % | -0,09 % |
| TSLA | 3.520 | 1.248.931 $ | 0,32 % | -0,07 % |
| SR | 928 | 70.597 $ | 0,02 % | -0,04 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Cedar Mountain Advisors bietet verschiedene Anlageberatungsdienstleistungen an und arbeitet mit Kunden zusammen, um deren Anlageziele, -objektive sowie Risikotoleranz zu ermitteln, um eine anfängliche Portfolioallokation zu erstellen. Das Investment Advisory Program (IAP) beinhaltet diskretionäre Anlageberatungsdienstleistungen. Darüber hinaus werden Programme für institutionelle Vermögensallokationen (SEI Program) und Beratungsdienste für qualifizierte Altersvorsorgepläne angeboten. Zudem bietet das Unternehmen Dienstleistungen im Rahmen einer unabhängigen Finanzplanungsvereinbarung an, welche Bereiche wie Investment Planning, Retirement Planning, Estate Planning und Risk Management umfassen können. Für Kunden besteht die Möglichkeit, mit Vertretern des Unternehmens Konsultationen zu vereinbaren.
Gebühren
Für das Cedar Mountain Advisors Investment Advisory Program (IAP) gelten folgende jährliche Gebühren für Assets Under Management: $100.000 bis $250.000 bei 1,75%; $250.001 bis $500.000 bei 1,50%; $500.001 bis $1 Million bei 1,25%; und $1.000.001 bis $5.000.000 bei 1,15%; für über $5.000.001 ist die Gebühr verhandelbar. Der Mindestjahresbetrag für Anlageberatungsdienstleistungen beträgt $500. Für das SEI Program gelten ähnliche Staffeln: $100.000 bis $250.000 bei 1,75%; $250.001 bis $500.000 bei 1,50%; $500.001 bis $1.000.000 bei 1,25%; $1.000.001 bis $5.000.000 bei 1,15%; und für über $5.000.001 ist die Gebühr verhandelbar. Finanzplanungsgebühren sind generell fix und beginnen mit einem Mindestbetrag von $500. Konsultationsleistungen werden zu einem Satz von $300 pro Stunde berechnet.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein Interessenkonflikt besteht, wenn das Unternehmen zusätzliche Zahlungen erhält, weil einige Mitglieder Anlageberater sein können und möglicherweise auf Basis dieser Dienstleistungen bezahlt werden. Es wird ein Konflikt der Interessen genannt, da Cedar Mountain Advisors einen Anreiz hat, Kunden zu Investoren zu verweisen, die eine Vergütung zahlen. Ein weiterer potenzieller Konflikt besteht, wenn das Unternehmen bei der Auswahl von Drittanbieter-Money-Managern eine Vergütung erhält. Das Unternehmen weist darauf hin, dass es verpflichtet ist, Empfehlungen und die Nutzung von Drittanbietern nur dann zu geben, wenn dies im besten Interesse des Kunden liegt.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 21.09.2026